Plantillas Consultores y contratistas
Consultores independientes, freelancers y prestadores contratados.
Descargas instantáneas • Totalmente editable • Exporta a Word, Excel o PDF
5 plantillas
Incluye Acuerdo de confidencialidad para consultoría, contratistas, Acuerdo de consultoría de diseño de sitio web, Acuerdo de consultoría extendido y 2 más.
De un vistazo
Qué es
Los consultores independientes, freelancers y proveedores de servicios contratados dependen de un conjunto específico de documentos para definir el alcance, proteger la propiedad intelectual y recibir el pago a tiempo. Este filtro muestra acuerdos de servicios, propuestas, acuerdos de confidencialidad y políticas orientadas al cliente, construidas alrededor del modelo de trabajo basado en proyectos y relaciones que define la consultoría y la contratación.
Cuándo la necesita
Necesitas estas plantillas en el momento en que un compromiso con el cliente avanza de un apretón de manos a un alcance firmado, o incluso antes. También se vuelven urgentes cuando formalizas una relación de retención, traes a un subcontratista, o estableces expectativas en torno a reembolsos y quejas.
Los más usados: Plantillas Consultores y contratistas
¿Qué plantilla se ajusta a su situación?
La plantilla de inicio correcta depende de la naturaleza del compromiso: si estás presentando a un nuevo cliente, asegurando una retención a largo plazo, protegiendo información confidencial, o gestionando cómo se manejan las disputas y los reembolsos.
Cómo consultores y contratistas obtienen lo máximo de estas plantillas
Usar estas plantillas de manera efectiva significa más que descargar y firmar, significa secuenciarlas para que coincidan con el ciclo de vida del cliente, desde la primera conversación hasta la factura final.
Comienza con una propuesta antes de cualquier acuerdo
Usa la plantilla de Propuesta de servicios para establecer alcance, precios y cronograma antes de introducir un contrato, para que el cliente ya haya acordado los fundamentos.
Elige el acuerdo de servicios correcto para el tipo de compromiso
Empareja el contrato con el trabajo: usa el Contrato de consultoría para compromisos de asesoría, el Acuerdo de servicios de desarrollo de software y consultoría para proyectos técnicos, y el Acuerdo de servicios profesionales para relaciones de servicios más amplias.
Añade un acuerdo de confidencialidad antes de compartir información confidencial
Emite el Acuerdo de confidencialidad para consultores y contratistas tan pronto como el compromiso se mueve a conversaciones de descubrimiento o diligencia debida.
Define tus políticas orientadas al cliente por adelantado
Establece expectativas sobre reembolsos, quejas y citas tardías con documentos de política que los clientes reconocen antes de que comience el compromiso.
Usa recibos y listas de verificación para documentar la entrega
Emite un Recibo de bienes o servicios en cada hito o pago y usa la Lista de verificación Servicios en desarrollo para confirmar que los entregables están completos.
Planifica transiciones y cambios de alcance
Mantén el Acuerdo de servicios de transición y una cláusula de orden de cambio en el contrato principal listos para cuando los compromisos cambien, se expandan o concluyan.
Revisa y actualiza plantillas anualmente
Las relaciones de servicios y regulaciones locales cambian; programa una revisión anual de tus acuerdos estándar para mantener los términos actuales y exigibles.
Glosario
- alcance del trabajo
- Una descripción escrita de las tareas específicas, entregables y límites de un compromiso de consultoría o contratación.
- retención
- Una tarifa recurrente pagada a un consultor o contratista para asegurar su disponibilidad durante un período continuo, independientemente del volumen de trabajo en cualquier mes dado.
- contratista independiente
- Un proveedor de servicios autoempleado que trabaja para clientes bajo contrato en lugar de como empleado, responsable de sus propios impuestos y beneficios.
- entregable
- Un resultado específico y tangible (informe, módulo de software, diseño o recomendación) que un consultor o contratista se compromete a producir en una fecha definida.
- orden de cambio
- Una enmienda escrita a un acuerdo de servicios existente que documenta un cambio acordado en alcance, cronograma u honorario.
- producto del trabajo
- Cualquier material, documento, código o resultado creado por un contratista durante un compromiso, cuya propiedad está determinada por la cláusula de PI en el acuerdo.
- limitación de responsabilidad
- Una cláusula de contrato que limita la exposición financiera máxima de una o ambas partes, típicamente expresada como el total de honorarios pagados bajo el acuerdo.
- criterios de aceptación
- Los estándares definidos que un entregable debe cumplir antes de que el cliente esté obligado a aprobarlo y pagarlo.
- subcontratista
- Un tercero contratado por un contratista principal para realizar parte del trabajo que el contratista principal se ha comprometido a entregar al cliente final.
- acuerdo maestro de servicios (MSA)
- Un contrato general que establece los términos generales de una relación de servicios, permitiendo que proyectos individuales se añadan como declaraciones de trabajo sin renegociar los términos base cada vez.
- tiempo y materiales
- Un arreglo de facturación donde el cliente paga por las horas reales trabajadas y costos incurridos, en lugar de una tarifa de proyecto fijo.
Plantillas Consultores y contratistas por departamento
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Preguntas frecuentes
¿Qué plantillas consultores y contratistas hay disponibles?
5 plantillas consultores y contratistas, entre ellas Acuerdo de confidencialidad para consultoría, contratistas, Acuerdo de consultoría de diseño de sitio web, Acuerdo de consultoría extendido, Acuerdo de consultoría resumido, Lista de ítems a tener en cuenta apoyo temporal de una consultora de empleo.
¿Cuál es la diferencia entre un contrato de consultoría y un acuerdo de servicios profesionales?
Un contrato de consultoría típicamente cubre una relación de asesoría donde el consultor proporciona experiencia, recomendaciones o orientación estratégica. Un acuerdo de servicios profesionales es más amplio y puede abarcar cualquier compromiso donde un proveedor de servicios entrega trabajo calificado, incluyendo consultoría, pero también diseño, contabilidad o servicios técnicos. En la práctica, los dos términos a menudo se usan indistintamente, pero un acuerdo de servicios profesionales tiende a incluir disposiciones más detalladas sobre PI, garantías y responsabilidad. Ambas plantillas están disponibles en este filtro; elige según cuál coincida mejor con el lenguaje que tus clientes esperan.
¿Necesito un NDA separado si mi acuerdo de servicios ya tiene una cláusula de confidencialidad?
Una cláusula de confidencialidad dentro de un acuerdo de servicios protege información compartida durante ese compromiso específico. Un NDA independiente, como el Acuerdo de confidencialidad para consultores y contratistas, es útil cuando necesitas proteger información compartida antes de que se firme el contrato principal, en llamadas de descubrimiento o reuniones de presentación. Muchos consultores usan ambos: el NDA cubre la fase previa al contrato y la cláusula de confidencialidad del acuerdo de servicios cubre el compromiso en sí.
¿Puedo usar estas plantillas para subcontratistas que traigo a un proyecto?
Sí. Plantillas como el Acuerdo de servicios profesionales y el Acuerdo de servicios administrativos funcionan igualmente bien cuando eres el cliente que contrata a un subcontratista. Típicamente querrás reflejar las disposiciones de confidencialidad e IP de tu acuerdo orientado al cliente para que las obligaciones fluyan hacia cualquier subcontratista que toque entregables.
¿Cómo manejo la propiedad intelectual al entregar trabajo creativo o técnico?
La mayoría de las plantillas en este filtro incluyen una cláusula de propiedad de IP que puedes configurar para asignar derechos al cliente al pago o para retenerlos con el consultor hasta que se reciba el pago completo. Para proyectos de software, el Acuerdo de servicios de desarrollo de software y consultoría tiene disposiciones más granulares alrededor de código fuente, librerías de terceros y pruebas de aceptación. Considera consultar a un abogado si la PI en juego es comercialmente significativa.
¿Qué plantillas debería tener listas antes de mi primera llamada con el cliente?
Como mínimo, prepara una Propuesta de servicios, un Contrato de consultoría o Acuerdo de servicios profesionales, y un Acuerdo de confidencialidad para consultores y contratistas. Añadir una Política de servicio al cliente y una Política de no reembolso redondea el conjunto, para que tengas una respuesta documentada a las preguntas más comunes de clientes antes de que surjan.
¿Son estas plantillas adecuadas para freelancers en solitario y firmas de consultoría más grandes?
Sí. Las plantillas están escritas para ser escalables: un freelancer en solitario puede usarlas tal como están, mientras que una firma de consultoría con múltiples líneas de servicios puede adaptar los campos de alcance y nombre de parte. El Acuerdo de servicios de gestión y el Acuerdo de servicios entre empresas son particularmente relevantes para firmas más grandes que manejan múltiples relaciones con clientes o arreglos entre entidades.
¿Cómo debería manejar los pagos tardíos con un acuerdo de contratista?
Incluye una cláusula de pago tardío en tu acuerdo de servicios que especifique la tasa de interés o tarifa plana aplicada a facturas vencidas y el número de días después de los cuales entra en vigor. Emparéjalo con la plantilla de Recibo de bienes o servicios para crear un rastro de papel claro en cada hito de facturación. La Política de citas tardías también se puede adaptar para abordar no presentaciones o cancelaciones de último minuto que cuestan tiempo facturable.
¿Cubren estas plantillas arreglos basados en comisiones o regalías?
La plantilla de Acuerdo de servicios con regalías o comisión está específicamente construida para compromisos donde la compensación está vinculada al desempeño de ventas o regalías continuas en lugar de una tarifa fija. Incluye disposiciones para calcular, reportar y auditar montos de comisión, que las plantillas estándar basadas en tarifa horaria o de proyecto típicamente omiten.
Organice cada proyecto con sus clientes.
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Empiece con la plantilla que necesita. Reúna el resto de su negocio cuando esté listo.
Cómo se elaboran nuestras plantillas
Cada plantilla la redacta el equipo editorial de Business in a Box y la publica Bruno Goulet, CEO y editor en jefe. Business in a Box publica plantillas comerciales y legales desde hace más de 20 años. Cada página de documento explica qué cubre la plantilla y cómo completarla; en documentos legales, haga revisar la versión final por un profesional cualificado cuando lo que está en juego lo justifique.
