Gestión de contactos
Cada contacto empresarial. Organizado, accesible y conectado.
Business in a Box le ofrece una gestión de contactos conectada a proyectos, documentos, comunicación y negocios — para que cada relación tenga contexto y cada interacción quede registrada.
Garantía de devolución de 14 días · Reemplaza más de $500/mes en software
El problema
Los contactos empresariales viven en hojas de cálculo, correos electrónicos y agendas telefónicas — desconectados de todo
Los contactos de clientes en una hoja de cálculo, la información de proveedores en el correo electrónico, los datos de socios en el teléfono de alguien. Cuando un miembro del equipo se va, sus relaciones se van con él. No existe un sistema compartido para el activo más valioso de la empresa: sus relaciones comerciales.
La gestión de contactos no debería ser una agenda independiente. Debería conectarse con los proyectos que se gestionan con los clientes, los documentos que se comparten y la comunicación que se mantiene.
Lo que puede hacer la gestión de contactos
Cada necesidad de contacto. Una plataforma conectada.
La gestión de contactos en Business in a Box conecta sus relaciones con proyectos, documentos, comunicación y negocios.
Base de datos de contactos
Directorio de contactos centralizado
Todos los clientes, proveedores, socios y prospectos en una base de datos con búsqueda. Campos personalizados, etiquetas y categorías para cualquier tipo de contacto.
Vinculación de relaciones
Conecte contactos con proyectos y negocios
Vincule contactos a los proyectos, documentos y comunicaciones en los que están involucrados. Contexto completo de la relación de un vistazo.
Historial de interacciones
Vea cada interacción con un contacto
Historial de comunicaciones, documentos compartidos, participación en proyectos y notas — todo en el perfil del contacto. No vuelva a preguntarse: '¿Cuál es nuestro historial con este cliente?'
Segmentación
Organice contactos con etiquetas y categorías
Segmente los contactos por tipo, sector, región o cualquier criterio personalizado. Filtre y busque en toda su base de datos.
Enriquecimiento con IA
La IA Mantiene los Datos de Contacto Actualizados
La IA ayuda a mantener registros de contacto precisos, sugiere actualizaciones y enriquece los perfiles con información empresarial disponible.
Importación y Exportación
Importe desde Hojas de Cálculo y Exporte en Cualquier Momento
Importe contactos desde CSV, hojas de cálculo u otros CRM. Exporte sus datos cuando quiera — usted es el propietario.
Capacidades Completas
Todo lo que la Gestión de Contactos Ofrece dentro de la Plataforma
No es un CRM independiente. Gestión de contactos conectada a todo su sistema operativo.
Diseñado Para
Quién Usa la Gestión de Contactos en Business in a Box
Tanto si gestiona 50 como 5.000 contactos, el sistema escala según sus necesidades.
Ventas
Ventas y Desarrollo de Negocio
Haga seguimiento de prospectos, clientes y contactos de negociaciones con el historial completo de interacciones. Conozca la relación antes de cada llamada.
Gestión de Cuentas
Gestores de Cuentas y Clientes
Consulte cada proyecto, documento y conversación con un cliente en un solo lugar. Gestione las relaciones con contexto.
Operaciones
Operaciones y Compras
Gestione los contactos de proveedores y socios. Haga seguimiento de contratos, comunicaciones e implicación en proyectos.
Dirección
Ejecutivos y Fundadores
Una base de datos de contactos a nivel corporativo que permanece cuando las personas se van. Las relaciones comerciales son activos de la empresa, no agendas personales.
Parte de la plataforma
La gestión de contactos es solo una parte del sistema operativo
Business in a Box conecta los contactos con todo lo que hay en su empresa.
Tareas y proyectos
Contactos vinculados al trabajo del proyecto.
Documentos
Documentos compartidos por contacto.
Chat
Historial de comunicación por contacto.
Negocios y CRM
Contactos conectados a negocios.
Business AI
La IA enriquece los perfiles de contacto.
Plantillas de relaciones
Plantillas para la gestión de clientes y socios
Acceda a contratos, propuestas y plantillas de acuerdos para gestionar las relaciones comerciales.
Cada plantilla está diseñada para ayudarle a avanzar más rápido y al mismo tiempo aportar más estructura y coherencia a su empresa.
Explorar las más de 3.000 plantillasParte de la plataforma
La gestión de contactos es solo una parte deel sistema operativo
Business in a Box conecta la gestión de contactos con todo lo demás que su empresa necesita para funcionar.
Tareas y proyectos
Planifique, asigne y realice el seguimiento de tareas con una gestión de proyectos completa.
Documentos y conocimiento
Organice políticas, procedimientos y documentos empresariales en un solo lugar.
Chat y llamadas
Comuníquese con su equipo sin cambiar de aplicación.
Panel de control
Vea todos los datos, el progreso de los proyectos y el rendimiento del equipo en una sola vista.
RR. HH. y equipo
Gestione empleados, asistencia y hojas de horas listas para nómina.
Valoraciones y reseñas
Altamente valorado por empresas de todo el mundo
Lo que dicen las empresas
Con la confianza de más de 250.000 empresas en todo el mundo
"Todos los contactos de nuestros clientes en un solo lugar, vinculados a proyectos y documentos. Cuando alguien deja la empresa, las relaciones permanecen."
Peter Langford — Director General, Apex Advisory
"El historial de interacciones con los contactos transformó nuestra gestión de clientes. Conocemos cada conversación, documento y proyecto antes de cada reunión."
Sarah O'Neill — VP de Servicios al Cliente, Verified Business
"Migramos de un CRM en hoja de cálculo a la gestión de contactos en una sola tarde. La importación fue perfecta y ahora todo está conectado."
Tony Vasquez — Director de Ventas, Pacific Business Solutions
Seguridad de nivel Enterprise
Diseñado para la confianza, la seguridad y el cumplimiento normativo
Sus datos están protegidos por una infraestructura de nivel empresarial y estándares de cumplimiento normativo.
Preguntas
Preguntas frecuentes
Deje de gestionar contactos en hojas de cálculo y correos electrónicos.
Gestión de contactos centralizada, conectada a proyectos, documentos y comunicación — dentro de un Business Operating System.
Garantía de devolución de 14 días · Configuración en minutos · Cancele cuando quiera