Diseñado para profesionales de fideicomisos y sucesiones
Gestione fideicomisos y sucesiones con precisión, cumplimiento normativo e IA
Business in a Box ofrece a planificadores de sucesiones, administradores de fideicomisos, abogados de sucesiones y asesores patrimoniales una plataforma inteligente para gestionar documentos legales, comunicaciones con beneficiarios, cumplimiento normativo y operaciones — para que pueda atender a sus clientes con precisión y mantener cada asunto perfectamente organizado.
Garantía de devolución de 14 días · Reemplaza más de $500/mes en software
El problema
Los profesionales de fideicomisos y sucesiones no pueden escalar cuando los documentos sensibles, las comunicaciones con beneficiarios y el cumplimiento normativo están dispersos entre herramientas desconectadas y archivos en papel
Los profesionales de fideicomisos y sucesiones gestionan documentos legales confidenciales, comunicaciones con beneficiarios y requisitos de cumplimiento normativo repartidos entre herramientas dispersas y archivos en papel. El resultado es riesgo, ineficiencia y experiencias para el cliente que no alcanzan el estándar que estos asuntos exigen.
A medida que su práctica crece, la coordinación se rompe. Los documentos de fideicomiso viven en un sistema, la correspondencia con beneficiarios en otro, los plazos judiciales en un calendario y la colaboración del equipo en el correo electrónico. Abogados, administradores y paralegales trabajan en silos.
Business in a Box ofrece a los profesionales de fideicomisos y sucesiones un único sistema operativo para la gestión de asuntos, documentación, cumplimiento normativo, comunicación e IA — para que las operaciones de su práctica sean tan meticulosas como los planes de sucesión que usted crea.
En fideicomisos y sucesiones, cada asunto implica documentación confidencial, plazos estrictos, comunicación con el cliente y cumplimiento normativo. Los archivos están repartidos entre carpetas físicas, unidades compartidas y correo electrónico. Un plazo de presentación incumplido puede tener consecuencias graves — y sin embargo el flujo de trabajo es manual.
Su sector, nuestra plataforma
Cada desafío en fideicomisos y sucesiones.
Una plataforma conectada.
Business in a Box se adapta directamente a la forma en que los profesionales de fideicomisos y sucesiones trabajan realmente — para que cada asunto,
documento y función empresarial cuente con un sistema que lo respalde.
Gestión de asuntos
Seguimiento de fideicomisos, sucesiones y asuntos sucesorios
Asuntos activos, plazos judiciales, distribuciones a beneficiarios y tareas administrativas — todo con seguimiento de plazos y responsables en un solo sistema.
Documentos y acuerdos
Centralice documentos de fideicomiso, acuerdos y resoluciones
Acuerdos de confidencialidad, acuerdos de accionistas, resoluciones del consejo y documentación legal — todo con búsqueda y control de versiones en una sola plataforma.
Equipo y RR. HH.
Gestione abogados, paralegales y personal
Procesos de contratación, listas de incorporación, seguimiento de tiempo y gestión del equipo — para que el crecimiento del despacho no implique perder el control operativo.
Comunicación
Reemplace el correo disperso y la correspondencia con clientes
Chat de equipo, videollamadas y bandeja de entrada interna — conectados a los asuntos para que cada conversación tenga contexto y las comunicaciones con beneficiarios queden registradas.
Cumplimiento y obligaciones fiduciarias
Mantenga el cumplimiento fiduciario y los registros de auditoría
Registros fiduciarios, documentación de cumplimiento, acuerdos de confidencialidad y expedientes listos para presentar ante el tribunal — organizados y siempre actualizados.
Operaciones financieras
Controle facturación, contabilidad fiduciaria y finanzas del despacho
Facturas, registros de facturación, documentos de contabilidad fiduciaria e informes financieros — para que las finanzas del despacho se gestionen con la misma precisión que los activos de los clientes.
IA y automatización
IA para documentos, cartas y trabajo administrativo
La IA redacta correspondencia, procedimientos, documentos empresariales y planes — agilizando el trabajo administrativo que aleja a los profesionales de los asuntos de sus clientes.
Informes y visibilidad
Paneles para el estado de asuntos y métricas del despacho
Paneles en tiempo real, estado de asuntos, utilización del equipo e informes financieros — para que los socios tengan visibilidad total sin tener que solicitar actualizaciones.
Un día con Business in a Box
Así es su día como profesional de fideicomisos y sucesiones
En lugar de gestionar 10 aplicaciones, todo lo que necesita está en una sola plataforma.
La plataforma
Todo lo que un despacho de fideicomisos y sucesiones necesita para operar y crecer
No es un conjunto de funcionalidades. Es un sistema operativo conectado diseñado para la ejecución,
la visibilidad y el crecimiento. Desde $0/mes.
Panel
Visibilidad en tiempo real sobre asuntos, rendimiento del equipo y operaciones del despacho.
Tareas y proyectos
Gestione asuntos, plazos, distribuciones y tareas del equipo con responsables asignados.
Chat y llamadas
Mensajería interna, videollamadas y llamadas de audio — conectadas a los proyectos.
Business AI
Redacte correspondencia, documentos y planes con IA integrada en cada flujo de trabajo.
RR. HH. y equipo
Gestione abogados, asistentes jurídicos, personal, incorporaciones, seguimiento del tiempo y desempeño.
Documentos y conocimiento
Documentos de fideicomisos, acuerdos, resoluciones y políticas en un solo lugar.
Bandeja de entrada y notificaciones
Bandeja de entrada interna para comunicación del equipo, aprobaciones y actualizaciones de asuntos.
Contactos y CRM
Gestione beneficiarios, clientes, coabogados y relaciones comerciales.
Seguimiento del tiempo
Registre las horas facturables de abogados, asistentes jurídicos y personal en cada asunto.
Hojas y reportes
Hojas de cálculo para seguimiento financiero, informes de asuntos y análisis operativo.
Reemplace su pila de herramientas
Una plataforma integrada. No 12 aplicaciones.
El despacho de fideicomisos y sucesiones promedio gasta más de $500/mes en software desconectado. Business in a Box los reemplaza a todos.
Deje de pagar 12 suscripciones. Deje de cambiar entre 12 pestañas. Empiece a gestionar su despacho desde una sola plataforma.
Resultados en fideicomisos y sucesiones
Lo que los profesionales de fideicomisos y sucesionesobtienen con la plataforma
Plantillas de Fideicomisos y Sucesiones
Plantillas Diseñadas para Profesionales de Fideicomisos y Sucesiones
Acceda a plantillas específicas del sector para acuerdos de confidencialidad, acuerdos de accionistas, resoluciones del consejo y operaciones de la práctica.
Cada plantilla está diseñada para ayudarle a avanzar más rápido al tiempo que aporta mayor estructura y coherencia a su negocio.
Explorar las más de 3.000 PlantillasCalificaciones y Reseñas
Altamente Valorado por Profesionales de Negocios en Todo el Mundo
Lo que Dicen los Líderes Empresariales
Con la Confianza de más de 250.000 Empresas en Todo el Mundo
"Gestionar más de 50 asuntos sucesorios activos con archivos en papel era insostenible. Business in a Box nos dio un único sistema para documentos, plazos y comunicaciones con los beneficiarios."
Eleanor Whitfield — Socia Directora, Whitfield Estate Law
"La administración de fideicomisos requiere un registro meticuloso. Ahora cada distribución, cada comunicación y cada documento de cumplimiento se registran en un solo lugar."
Richard Caldwell — Administrador de fideicomisos, Caldwell Wealth Advisory
"Nuestros paralegales solían pasar la mitad del tiempo buscando documentos. Ahora todo es buscable, está organizado y es accesible desde una sola plataforma."
Margaret Liu — Abogada sénior, Liu & Associates Probate
Seguridad preparada para empresas
Diseñado para la confianza, la seguridad y el cumplimiento normativo
Sus datos están protegidos por una infraestructura de nivel empresarial y estándares de cumplimiento normativo.
Preguntas
Preguntas frecuentes
Deje de gestionar su despacho en 12 aplicaciones. Empiece a administrar su negocio de fideicomisos y sucesiones.
Una plataforma para asuntos, documentos, equipos, comunicación e IA. Reemplace más de 12 herramientas, ahorre más de $6.000/año y dé a su despacho el sistema que necesita para escalar.
Garantía de devolución de 14 días · Configuración en minutos · Cancele cuando quiera