Diseñado para profesionales del seguro
Gestione su negocio de seguros con IA.
Business in a Box ofrece a corredores, agencias, ajustadores y suscriptores de seguros una plataforma inteligente para gestionar pólizas, clientes, cumplimiento normativo, comunicación y operaciones — para que pueda atender mejor a sus asegurados, mantenerse en cumplimiento y mantener a todo su equipo alineado.
Garantía de devolución de 14 días · Reemplaza más de $500/mes en software
El problema
Los profesionales del seguro no pueden escalar cuando las pólizas, los siniestros y las relaciones con los clientes están dispersos entre correos electrónicos, hojas de cálculo y CRM desconectados
Los profesionales del seguro gestionan pólizas, siniestros, relaciones con clientes y cumplimiento normativo a través de correos electrónicos, hojas de cálculo y herramientas CRM desconectadas. El resultado son seguimientos perdidos, brechas de cumplimiento y experiencias de cliente que no están a la altura.
A medida que su cartera de clientes crece, la coordinación se deteriora. Los documentos de pólizas viven en un sistema, la comunicación con el cliente en otro, los registros de cumplimiento en un archivador y la colaboración del equipo en el correo electrónico. Agentes, ajustadores y personal de soporte operan en silos.
Business in a Box ofrece a los profesionales del seguro un único sistema operativo para la gestión de clientes, cumplimiento normativo, documentación, comunicación e IA — para que sus operaciones sean tan fiables como la cobertura que ofrece.
En el sector asegurador, la gestión de pólizas, el procesamiento de siniestros, la comunicación con clientes, el cumplimiento normativo y las renovaciones requieren precisión — pero el área administrativa funciona con sistemas heredados, cadenas de correos electrónicos y seguimiento manual. Los agentes dedican más tiempo al papeleo que a construir relaciones.
Su sector, nuestra plataforma
Cada desafío del seguro.
Una plataforma conectada.
Business in a Box se adapta directamente a cómo operan realmente los profesionales del seguro — para que cada póliza,
relación con el cliente y función empresarial tenga un sistema detrás.
Gestión de Clientes y Pólizas
Seguimiento de Pólizas, Renovaciones e Interacciones con Clientes
Pólizas, renovaciones, seguimientos de siniestros y tareas de clientes — todo con plazos y responsables asignados en un solo sistema, en lugar de hojas de cálculo y CRMs dispersos.
Documentos y Acuerdos
Centralice Contratos, Pólizas y Documentación de Cumplimiento
Contratos de servicio, acuerdos de confidencialidad, políticas de atención al cliente y documentación de cumplimiento — todo con búsqueda y control de versiones en una sola plataforma.
Equipo y RR. HH.
Gestione Agentes, Contrataciones y Licencias
Procesos de contratación, incorporación de agentes, seguimiento de licencias y gestión del equipo — para que el crecimiento de la agencia no implique mayor carga administrativa.
Comunicación
Elimine los Correos Dispersos y los Seguimientos a Clientes
Chat del equipo, videollamadas y bandeja de entrada interna — conectados a los expedientes de clientes para que cada conversación tenga contexto y ningún seguimiento quede sin atender.
Cumplimiento y Regulación
Manténgase al Día con la Documentación Regulatoria
Registros de cumplimiento, documentación regulatoria, procedimientos de E&O y registros listos para auditoría — organizados y siempre actualizados.
Operaciones Financieras
Controle Comisiones, Facturas y Finanzas de la Agencia
Facturas, seguimiento de comisiones, presupuestos e informes financieros — para que las finanzas de la agencia se gestionen con el mismo rigor que las primas de los clientes.
IA y Automatización
IA para Propuestas, Cartas y Comunicaciones con Clientes
La IA redacta propuestas, cartas para clientes, procedimientos y documentos empresariales — agilizando el papeleo que frena a los profesionales del seguro.
Informes y Visibilidad
Paneles para la Cartera de Clientes y el Rendimiento del Equipo
Paneles en tiempo real, pipelines de renovaciones, métricas del equipo e informes financieros — para que los directores de agencia tengan visibilidad total sin tener que perseguir actualizaciones.
Un Día con Business in a Box
Así Es Su Día como Profesional del Seguro
En lugar de gestionar 10 aplicaciones, todo lo que necesita está en una sola plataforma.
La Plataforma
Todo lo que un Negocio de Seguros Necesita para Operar y Crecer
No es un conjunto de funciones. Es un sistema operativo conectado diseñado para la ejecución,
la visibilidad y el crecimiento. Desde $0/mes.
Panel de control
Visibilidad en tiempo real sobre renovaciones, estado de clientes y operaciones de la agencia.
Tareas y Proyectos
Controle renovaciones, seguimientos de siniestros y tareas del equipo con plazos y responsables asignados.
Chat y Llamadas
Mensajería interna, videollamadas y llamadas de audio — conectadas a los proyectos.
Business AI
Redacte propuestas, cartas y Business Plan con IA integrada en cada flujo de trabajo.
RR. HH. y equipo
Gestione agentes, personal, incorporación, licencias, seguimiento de horas y desempeño.
Documentos y conocimiento
Acuerdos, políticas, documentos de cumplimiento y procedimientos en un solo lugar.
Bandeja de entrada y notificaciones
Bandeja de entrada interna para comunicación en equipo, aprobaciones y actualizaciones de clientes.
Contactos y CRM
Gestione asegurados, aseguradoras, fuentes de referidos y relaciones comerciales.
Control de tiempo
Registre las horas de agentes, ajustadores y personal de soporte en todas las cuentas.
Hojas de cálculo e informes
Hojas de cálculo para seguimiento de comisiones, informes financieros y análisis operativo.
Reemplace su stack de herramientas
Una plataforma integrada. No 12 aplicaciones.
La agencia de seguros promedio gasta más de $500/mes en software desconectado. Business in a Box las reemplaza todas.
Deje de pagar 12 suscripciones. Deje de cambiar entre 12 pestañas. Empiece a gestionar su negocio de seguros desde una sola plataforma.
Resultados en seguros
Lo que los profesionales del seguroobtienen desde el primer momento
Plantillas de seguros
Plantillas diseñadas para profesionales de seguros
Acceda a plantillas específicas del sector para planes de negocio, acuerdos de confidencialidad, contratos de servicios y operaciones de seguros.
Cada plantilla está diseñada para ayudarle a avanzar más rápido, aportando mayor estructura y coherencia a su negocio.
Explorar todas las 3.000+ PlantillasCalificaciones y reseñas
Altamente valorado por profesionales de negocios en todo el mundo
Lo que dicen los líderes empresariales
Con la confianza de más de 250.000 empresas en todo el mundo
"Antes perdíamos el control de las renovaciones en hojas de cálculo. Ahora cada póliza, cada fecha límite y cada interacción con el cliente está en un solo sistema. Nuestra tasa de retención nunca había sido tan alta."
Patricia Dunn — Propietaria de agencia, Dunn Insurance Group
"La incorporación de nuevos agentes solía llevar semanas de acompañamiento sin materiales de referencia. Ahora tienen manuales, procedimientos y plantillas desde el primer día."
Kevin Blackwell — Corredor gerente, Blackwell & Associates
"El cumplimiento normativo siempre era un caos antes de las auditorías. Ahora cada documento está organizado, actualizado y listo para auditoría sin ninguna preparación de último momento."
Sandra Nguyen — Directora de Cumplimiento, Pacific Coast Insurance
Seguridad para empresas
Diseñado para la confianza, la seguridad y el cumplimiento normativo
Sus datos están protegidos por una infraestructura de nivel empresarial y estándares de cumplimiento normativo.
Preguntas
Preguntas frecuentes
Deje de gestionar su negocio en 12 aplicaciones. Empiece a dirigir su operación aseguradora.
Una sola plataforma para clientes, cumplimiento normativo, equipos, comunicación e IA. Reemplace más de 12 herramientas, ahorre más de $6.000/año y déle a su negocio asegurador el sistema que necesita para crecer.
Garantía de devolución de 14 días · Configuración en minutos · Cancele en cualquier momento