Creado para empresas de servicios financieros
Gestione su empresa de servicios financieros con IA.
Business in a Box ofrece a los profesionales de servicios financieros una plataforma inteligente para gestionar el cumplimiento normativo, la documentación de clientes, los informes, los presupuestos y las operaciones del equipo — para que pueda atender a más clientes, reducir el riesgo y escalar sin el caos de herramientas desconectadas.
Garantía de devolución de 14 días · Reemplaza más de $500/mes en software
El problema
Las empresas de servicios financieros se ahogan en cumplimiento normativo, documentación de clientes e informes manuales
Los servicios financieros son uno de los sectores más regulados. Los despachos contables, los asesores financieros, los corredores de seguros y los gestores de patrimonio deben mantener una documentación minuciosa de cada cliente, cada transacción y cada declaración regulatoria — con frecuencia a través de decenas de aplicaciones desconectadas.
La mayoría de las empresas combinan un CRM, hojas de cálculo, almacenamiento de documentos, correo electrónico y herramientas de seguimiento de cumplimiento normativo por separado. Los expedientes de clientes viven en un sistema, los informes financieros en otro y las políticas internas en una unidad compartida que nadie actualiza. Cuando llega la temporada de auditorías, su equipo se afana por recopilar registros que deberían haber estado conectados desde el primer día.
El resultado: brechas de cumplimiento, plazos de presentación incumplidos, duplicación de la entrada de datos y errores ante los clientes que erosionan la confianza en la que se sustenta todo su negocio.
En los servicios financieros, la confianza se construye sobre la precisión y el cumplimiento normativo — pero las operaciones internas suelen ser manuales. La incorporación de clientes, la gestión documental, las declaraciones regulatorias, las revisiones de cartera y la coordinación del equipo residen en sistemas separados. Los asesores dedican más tiempo al papeleo que a asesorar.
Su sector, nuestra plataforma
Cada reto de los servicios financieros.
Una plataforma conectada.
Business in a Box se adapta directamente a cómo operan realmente las empresas de servicios financieros — para que cada interacción con el cliente,
requisito de cumplimiento normativo y proceso interno cuente con un sistema que lo respalde.
Cumplimiento y normativa
Esté siempre listo para las auditorías
Políticas contables, listas de verificación de cumplimiento, declaraciones regulatorias y controles internos — todos con control de versiones, organizados y accesibles cuando lleguen los auditores.
Gestión de clientes
Haga seguimiento de cada relación con clientes
CRM para asesores financieros, clientes contables y asegurados. Mantenga el historial de interacciones, documentos y comunicaciones en un registro unificado.
Acuerdos y contratos
Documentación financiera profesional
Contratos de préstamo, contratos de asesoría de inversiones, cartas de encargo y acuerdos de servicio — redactados profesionalmente, almacenados y accesibles al instante para cada cliente.
Presupuestos y planificación financiera
Gestione presupuestos e informes financieros
Presupuestos operativos, planificadores de presupuesto, estados financieros y hojas de trabajo de inversión. Controle cada peso con plantillas profesionales y hojas de cálculo integradas.
Gestión del equipo y el personal
Coordine su firma sin el caos
Gestione socios, asociados, analistas y personal de apoyo. Incorporación, registro de tiempo, evaluaciones de desempeño y comunicación interna en un solo sistema.
Comunicación y coordinación
Mantenga alineados a clientes, socios y equipos
El chat de equipo, las videollamadas y la bandeja de entrada interna reemplazan las cadenas de correos dispersas. Cada conversación vinculada al cliente o encargo al que corresponde.
Facturación y cobros
Facture a clientes y haga seguimiento de los ingresos
Facturas profesionales, órdenes de compra, seguimiento de gastos y cuentas por cobrar. Sepa en todo momento el estado de cada hora facturable y cada honorario.
IA y automatización
Deje que la IA se encargue del papeleo
La IA redacta cartas de encargo, genera informes financieros, crea resúmenes de cumplimiento y automatiza el trabajo administrativo que le roba tiempo al asesoramiento de clientes.
Un día con Business in a Box
Así es su día como profesional de servicios financieros
En lugar de gestionar 10 aplicaciones, todo lo que necesita está en una sola plataforma.
La plataforma
Todo lo que una firma de servicios financieros necesita para operar y crecer
No es un conjunto de funciones. Es un sistema operativo conectado diseñado para la ejecución,
la visibilidad y el crecimiento. Desde $0/mes.
Panel
Visibilidad en tiempo real sobre encargos de clientes, plazos y el rendimiento de la firma.
Tareas y proyectos
Haga seguimiento de encargos, declaraciones y entregables con plazos y responsables asignados.
Chat y llamadas
Mensajería interna, videollamadas y llamadas de audio — conectadas a los clientes.
Business AI
Redacte acuerdos, informes y documentos de cumplimiento con IA integrada en cada flujo de trabajo.
RR. HH. y equipo
Gestione socios, asociados, personal, incorporación, seguimiento de tiempo y rendimiento.
Documentos y conocimiento
Políticas, acuerdos, documentos de cumplimiento y archivos de clientes en un solo lugar.
Bandeja de entrada y notificaciones
Bandeja de entrada interna para comunicación del equipo, aprobaciones y actualizaciones de compromisos.
Contactos y CRM
Gestione clientes, prospectos, socios y relaciones profesionales.
Seguimiento de tiempo
Registre las horas facturables de socios, asociados y personal en cada compromiso.
Hojas de cálculo e informes
Seguimiento financiero, informes de presupuesto y hojas de análisis de clientes.
Reemplace su conjunto de herramientas
Una plataforma integrada. No 12 aplicaciones.
La firma de servicios financieros promedio gasta más de $500/mes en software desconectado. Business in a Box los reemplaza a todos.
Deje de pagar 12 suscripciones. Deje de cambiar entre 12 pestañas. Empiece a gestionar su firma de servicios financieros desde una sola plataforma.
Resultados en servicios financieros
Lo que los profesionales de servicios financierosobtienen desde el primer momento
Plantillas para Servicios Financieros
Plantillas diseñadas para profesionales de servicios financieros
Acceda a plantillas específicas del sector para cumplimiento normativo, contabilidad, presupuestos y operaciones de servicios financieros.
Cada plantilla está diseñada para ayudarle a avanzar más rápido, aportando mayor estructura y consistencia a su negocio.
Explorar las más de 3.000 PlantillasValoraciones y reseñas
Altamente valorado por profesionales de negocios en todo el mundo
Lo que dicen los líderes empresariales
La confianza de más de 250.000 empresas en todo el mundo
«Reemplazamos tres herramientas de cumplimiento y documentación por Business in a Box. Todo lo que nuestros asesores necesitan —archivos de clientes, contratos, informes— está por fin en un solo lugar.»
David Thornton — Asesor Financiero Senior
«La temporada de auditorías solía ser un caos. Ahora cada política, procedimiento y documento de cliente está organizado y con control de versiones. Redujimos el tiempo de preparación a la mitad.»
Linda Chow — Socia Directora, Chow & Associates CPAs
«Como corredora de seguros, gestionamos cientos de contratos de clientes al año. Business in a Box nos dio plantillas profesionales y un sistema para administrarlos todos.»
Marcus Webb — Corredor Principal, Keystone Insurance Group
Seguridad para empresas
Diseñado para la confianza, la seguridad y el cumplimiento
Sus datos están protegidos por infraestructura de nivel empresarial y estándares de cumplimiento.
Preguntas
Preguntas frecuentes
Deje de gestionar clientes en 12 aplicaciones. Empiece a dirigir su empresa de servicios financieros.
Una plataforma para cumplimiento, documentación de clientes, informes, gestión de equipos e IA. Reemplace más de 12 herramientas, ahorre más de $6.000/año y dé a su empresa el sistema que necesita para escalar.
Garantía de devolución de 14 días · Configuración en minutos · Cancele cuando quiera