Diseñado para firmas contables
Gestione su firma contable con precisión, cumplimiento normativo e IA
Business in a Box ofrece a contadores públicos, firmas de contabilidad, despachos de preparación fiscal y firmas de auditoría una plataforma inteligente y unificada para gestionar expedientes de clientes, plazos, personal, comunicación y operaciones — para que pueda atender mejor a sus clientes, mantener el cumplimiento normativo y mantener toda su firma alineada.
Garantía de devolución de 14 días · Reemplaza más de $500/mes en software
El problema
Las firmas contables no pueden escalar cuando los expedientes de clientes están en unidades compartidas, los plazos en hojas de cálculo y el personal en herramientas desconectadas
Las firmas contables gestionan expedientes de clientes en unidades compartidas, rastrean plazos en hojas de cálculo y administran al personal con herramientas desconectadas. Durante la temporada fiscal, esta fragmentación se traduce en plazos incumplidos y errores costosos.
A medida que su firma crece, la coordinación se deteriora. Los documentos de los clientes residen en un sistema, las cartas de encargo en otro, la comunicación del equipo en el correo electrónico y el registro de horas en una aplicación separada. Socios, gerentes y personal operan en silos.
Business in a Box ofrece a las firmas contables un único sistema operativo para la gestión de clientes, plazos, documentación, comunicación e IA — para que sus operaciones internas sean tan precisas como los números que entrega.
En una firma contable, los plazos de los clientes son innegociables, pero las herramientas están fragmentadas. Los documentos fiscales residen en un sistema, la comunicación con los clientes en otro, las cartas de encargo en el correo electrónico y el seguimiento del flujo de trabajo en una hoja de cálculo. Un plazo incumplido puede significar sanciones, y sin embargo la firma funciona a base de memoria y seguimiento manual.
Su sector, nuestra plataforma
Cada desafío contable.
Una plataforma conectada.
Business in a Box se adapta directamente a la forma en que las firmas contables realmente operan — para que cada encargo con clientes,
plazo y función empresarial cuente con un sistema que lo respalde.
Compromisos con clientes
Gestione el trabajo con clientes mediante seguimiento de proyectos conectado
Declaraciones fiscales, auditorías, compromisos de asesoría y tareas recurrentes — todo con plazos y responsables asignados en un solo sistema, en lugar de hojas de cálculo dispersas.
Documentos y políticas
Centralice cartas de compromiso, políticas y procedimientos
Políticas contables, cartas de compromiso, manuales de procedimientos y documentación de clientes — todo con búsqueda y control de versiones en una sola plataforma.
Equipo y RR. HH.
Gestione contrataciones, incorporaciones y carga de trabajo del personal
Pipelines de contratación, listas de verificación de incorporación, seguimiento de tiempo y gestión de carga de trabajo — para que el crecimiento del despacho no signifique perder el control de la capacidad.
Comunicación
Elimine las cadenas de correos y mensajes dispersos
Chat de equipo, videollamadas e bandeja de entrada interna — conectados a los compromisos con clientes para que cada conversación tenga contexto y nada se pierda en el correo.
Cumplimiento y estándares
Mantenga el cumplimiento normativo y los registros de auditoría
Documentación de cumplimiento, procedimientos de control de calidad, acuerdos de confidencialidad y registros listos para auditoría — organizados y siempre actualizados.
Facturación y cobros
Realice el seguimiento de horas facturables, facturas y presupuestos
Facturas, presupuestos, tarifas de facturación e informes financieros — para que las finanzas del despacho estén tan bien gestionadas como las de sus clientes.
IA y automatización
IA para cartas, procedimientos y documentos de clientes
La IA redacta cartas de compromiso, procedimientos, comunicaciones con clientes y planes de negocio — agilizando el trabajo administrativo que ralentiza a los despachos.
Informes y visibilidad
Paneles para el rendimiento del despacho y el estado de los clientes
Paneles en tiempo real, estado de los compromisos, utilización del equipo e informes financieros — para que los socios tengan visibilidad total sin tener que perseguir actualizaciones.
Un día con Business in a Box
Así es su día como socio del despacho
En lugar de manejar 10 aplicaciones, todo lo que necesita está en una sola plataforma.
La plataforma
Todo lo que un despacho contable necesita para operar y crecer
No es un conjunto de funciones. Es un sistema operativo conectado diseñado para la ejecución,
la visibilidad y la escala. Desde $0/mes.
Panel
Visibilidad en tiempo real sobre los compromisos, el rendimiento del equipo y las operaciones del despacho.
Tareas y proyectos
Realice el seguimiento de compromisos con clientes, plazos fiscales y tareas del equipo con responsables y fechas de vencimiento.
Chat y llamadas
Mensajería interna, videollamadas y llamadas de audio — conectadas a los proyectos.
Business AI
Redacte cartas de compromiso, procedimientos y planes con IA integrada en cada flujo de trabajo.
RR. HH. y equipo
Gestione contadores, personal, incorporación, seguimiento de tiempo y desempeño.
Documentos y conocimiento
Políticas, procedimientos, cartas de encargo y documentos del despacho en un solo lugar.
Bandeja de entrada y notificaciones
Bandeja de entrada interna para comunicación del equipo, aprobaciones y actualizaciones de encargos.
Contactos y CRM
Gestione clientes, fuentes de referencia, proveedores y relaciones comerciales.
Seguimiento de tiempo
Registre las horas facturables de socios, gerentes y personal en todos los encargos.
Hojas y reportes
Seguimiento financiero, informes de utilización y hojas de cálculo de análisis operativo.
Reemplace su stack de herramientas
Una plataforma integrada. No 12 aplicaciones.
El despacho contable promedio gasta más de $500/mes en software desconectado. Business in a Box las reemplaza todas.
Deje de pagar 12 suscripciones. Deje de cambiar entre 12 pestañas. Empiece a gestionar su despacho contable desde una sola plataforma.
Resultados contables
Lo que los despachos contablesobtienen con la plataforma
Plantillas de Contabilidad
Plantillas Diseñadas para Firmas de Contabilidad
Acceda a plantillas específicas del sector para políticas contables, facturas, presupuestos, acuerdos y operaciones de la firma.
Cada plantilla está diseñada para ayudarle a avanzar más rápido, aportando mayor estructura y consistencia a su negocio.
Explorar las más de 3.000 PlantillasCalificaciones y Reseñas
Altamente Valorado por Profesionales de Negocios en Todo el Mundo
Lo Que Dicen los Líderes Empresariales
Con la confianza de más de 250.000 empresas en todo el mundo
«La temporada de impuestos solía ser un caos. Ahora cada compromiso, plazo y documento de cliente se gestiona en un solo sistema. Nuestra firma nunca había estado tan organizada.»
Robert Harmon — Socio director, Harmon & Associates CPAs
«Reemplazamos cinco herramientas distintas con Business in a Box. El registro de horas, la gestión de clientes y la comunicación del equipo, todo en un solo lugar; por fin tiene sentido.»
Angela Torres — Administradora de firma, Torres Bookkeeping Group
«Incorporar nuevos contadores solía llevar semanas de formación en distintos sistemas. Ahora todo lo que necesitan —procedimientos, plantillas, contactos— está en una sola plataforma.»
Michael Brennan — Socio sénior, Brennan Tax Advisory
Seguridad empresarial
Diseñado para la confianza, la seguridad y el cumplimiento normativo
Sus datos están protegidos por infraestructura de nivel empresarial y estándares de cumplimiento normativo.
Preguntas
Preguntas frecuentes
Deje de gestionar su firma en 12 aplicaciones. Empiece a dirigir su práctica contable.
Una sola plataforma para compromisos con clientes, plazos, equipos, comunicación e IA. Reemplace 12+ herramientas, ahorre más de $6.000/año y dé a su firma el sistema que necesita para crecer.
Garantía de devolución de 14 días · Configuración en minutos · Cancele cuando quiera