Entwickelt für Fachleute im Bereich Trusts & Nachlass
Trusts und Nachlässe mit Präzision, Compliance und KI verwalten
Business in a Box bietet Nachlassplanern, Trust-Administratoren, Nachlassanwälten und Vermögensberatern eine intelligente Plattform zur Verwaltung von Rechtsdokumenten, Begünstigten-Kommunikation, Compliance und Betriebsabläufen — damit Sie Ihre Mandanten präzise betreuen und jeden Vorgang strukturiert im Blick behalten.
14 Tage Geld-zurück-Garantie · Ersetzt Software im Wert von über 500 $/Monat
Das Problem
Fachleute im Bereich Trusts & Nachlass können nicht skalieren, wenn sensible Dokumente, Begünstigten-Kommunikation und Compliance-Anforderungen über verstreute Tools und Papierakten verteilt sind
Fachleute im Bereich Trusts und Nachlass verwalten sensible Rechtsdokumente, Begünstigten-Kommunikation und Compliance-Anforderungen über verstreute Tools und Papierakten hinweg. Das Ergebnis sind Risiken, Ineffizienz und ein Mandantenerlebnis, das den hohen Anforderungen dieser Angelegenheiten nicht gerecht wird.
Mit dem Wachstum Ihrer Kanzlei bricht die Koordination zusammen. Trust-Dokumente liegen in einem System, die Korrespondenz mit Begünstigten in einem anderen, Gerichtsfristen in einem Kalender und die Teamzusammenarbeit in E-Mails. Anwälte, Administratoren und Rechtsanwaltsgehilfen arbeiten in Silos.
Business in a Box bietet Fachleuten im Bereich Trusts und Nachlass ein einziges Betriebssystem für Vorgangsmanagement, Dokumentation, Compliance, Kommunikation und KI — damit Ihre Kanzleiabläufe so sorgfältig sind wie die Nachlassplanungen, die Sie erstellen.
Im Bereich Trusts und Nachlass umfasst jeder Vorgang sensible Dokumentation, strenge Fristen, Mandantenkommunikation und regulatorische Compliance. Akten sind über physische Ordner, gemeinsame Laufwerke und E-Mails verteilt. Eine versäumte Einreichungsfrist kann schwerwiegende Folgen haben — dennoch ist der Ablauf manuell.
Ihre Branche, unsere Plattform
Jede Herausforderung im Bereich Trusts & Nachlass.
Eine verbundene Plattform.
Business in a Box orientiert sich direkt an der tatsächlichen Arbeitsweise von Fachleuten im Bereich Trusts und Nachlass — damit jeder Vorgang,
jedes Dokument und jede Geschäftsfunktion ein System dahinter hat.
Fallverwaltung
Trusts, Nachlässe und Nachlassverfahren verwalten
Aktive Fälle, Gerichtsfristen, Begünstigtenausschüttungen und administrative Aufgaben — alles mit Fristen und Zuständigkeiten in einem System erfasst.
Dokumente & Vereinbarungen
Trust-Dokumente, Vereinbarungen und Beschlüsse zentralisieren
Vertraulichkeitsvereinbarungen, Gesellschafterverträge, Vorstandsbeschlüsse und rechtliche Dokumentation — alles durchsuchbar und versionskontrolliert auf einer Plattform.
Team & Mitarbeiter
Anwälte, Rechtsfachangestellte und Mitarbeiter verwalten
Einstellungsprozesse, Onboarding-Checklisten, Zeiterfassung und Teamverwaltung — damit das Wachstum der Kanzlei nicht auf Kosten der operativen Kontrolle geht.
Kommunikation
Verstreute E-Mails und Mandantenkorrespondenz ersetzen
Team-Chat, Videoanrufe und interner Posteingang — mit Fällen verknüpft, sodass jedes Gespräch Kontext hat und die Kommunikation mit Begünstigten nachvollzogen werden kann.
Compliance & Treuhandpflichten
Treuhänderische Compliance und Prüfpfade sicherstellen
Treuhandunterlagen, Compliance-Dokumentation, Vertraulichkeitsvereinbarungen und gerichtstaugliche Unterlagen — geordnet und stets aktuell.
Finanzoperationen
Abrechnung, Treuhandbuchhaltung und Kanzleifinanzen im Blick behalten
Rechnungen, Abrechnungsunterlagen, Treuhandbuchhaltungsdokumente und Finanzberichte — damit die Kanzleifinanzen mit derselben Präzision verwaltet werden wie Mandantenvermögen.
AI & Automatisierung
AI für Dokumente, Schreiben und administrative Aufgaben
AI erstellt Korrespondenz, Verfahren, Geschäftsdokumente und Pläne — und beschleunigt damit die administrative Arbeit, die Fachleute von Mandantenangelegenheiten fernhält.
Reporting & Transparenz
Dashboards für Fallstatus und Kanzleikennzahlen
Echtzeit-Dashboards, Fallstatus, Teamauslastung und Finanzberichte — damit Partner vollständige Transparenz haben, ohne Updates einfordern zu müssen.
Ein Tag mit Business in a Box
So sieht Ihr Tag als Trust- & Nachlassfachmann aus
Statt 10 Apps zu jonglieren, haben Sie alles, was Sie brauchen, auf einer Plattform.
Die Plattform
Alles, was eine Trust- & Nachlasspraxis zum Betrieb und Wachstum braucht
Kein Funktionsbündel. Ein vernetztes Betriebssystem, das für Umsetzung,
Transparenz und Skalierung konzipiert ist. Ab $0/Monat.
Dashboard
Echtzeit-Transparenz über Fälle, Teamleistung und Kanzleibetrieb.
Aufgaben & Projekte
Fälle, Fristen, Ausschüttungen und Teamaufgaben mit Zuständigkeiten verfolgen.
Chat & Anrufe
Interne Nachrichten, Videoanrufe und Audioanrufe — mit Projekten verknüpft.
Business AI
Korrespondenz, Dokumente und Pläne mit AI verfassen, die in jeden Workflow integriert ist.
HR & Mitarbeiter
Verwalten Sie Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Mitarbeiter, Onboarding, Zeiterfassung und Leistungsbeurteilung.
Dokumente & Wissen
Trust-Dokumente, Vereinbarungen, Beschlüsse und Richtlinien an einem Ort.
Posteingang & Benachrichtigungen
Interner Posteingang für Teamkommunikation, Genehmigungen und Fallaktualisierungen.
Kontakte & CRM
Verwalten Sie Begünstigte, Mandanten, Co-Anwälte und Geschäftsbeziehungen.
Zeiterfassung
Erfassen Sie abrechenbare Stunden für Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen und Mitarbeiter über alle Fälle hinweg.
Tabellen & Berichte
Finanzverfolgung, Fallberichte und operative Analysetabellen.
Ersetzen Sie Ihren Tool-Stack
Eine integrierte Plattform. Nicht 12 Apps.
Eine durchschnittliche Trust- und Nachlasspraxis gibt über $500/Monat für unverbundene Software aus. Business in a Box ersetzt sie alle.
Hören Sie auf, für 12 Abonnements zu zahlen. Hören Sie auf, zwischen 12 Tabs zu wechseln. Führen Sie Ihre Kanzlei von einer einzigen Plattform aus.
Ergebnisse im Bereich Trusts & Nachlass
Was Trust- und Nachlassspezialistendirekt aus der Box erhalten
Trusts & Estates Vorlagen
Vorlagen für Trust- & Nachlassfachleute
Greifen Sie auf branchenspezifische Vorlagen für Vertraulichkeitsvereinbarungen, Aktionärsvereinbarungen, Vorstandsbeschlüsse und Praxisabläufe zu.
Jede Vorlage ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, schneller voranzukommen und Ihrem Unternehmen mehr Struktur und Konsistenz zu verleihen.
Alle 3.000+ Vorlagen durchsuchenBewertungen & Rezensionen
Von Geschäftsfachleuten weltweit hoch bewertet
Was Unternehmensführer sagen
Vertrauen von über 250.000 Unternehmen weltweit
“Managing 50+ active estate matters across paper files was unsustainable. Business in a Box gave us one system for documents, deadlines, and beneficiary communications.”
Eleanor Whitfield — Geschäftsführende Partnerin, Whitfield Estate Law
“Trust administration requires meticulous record-keeping. Now every distribution, every communication, and every compliance document is tracked in one place.”
Richard Caldwell — Trust Administrator, Caldwell Wealth Advisory
“Our paralegals used to spend half their time searching for documents. Now everything is searchable, organized, and accessible from one platform.”
Margaret Liu — Senior Attorney, Liu & Associates Probate
Enterprise-Ready Sicherheit
Gebaut für Vertrauen, Sicherheit und Compliance
Ihre Daten sind durch eine enterprise-fähige Infrastruktur und Compliance-Standards geschützt.
Fragen
Häufig gestellte Fragen
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