Desenvolvido para profissionais de trusts e heranças
Gerencie trusts e heranças com precisão, conformidade e IA
Business in a Box oferece a planejadores de patrimônio, administradores de trusts, advogados de inventário e consultores de wealth management uma plataforma inteligente para gerenciar documentos jurídicos, comunicações com beneficiários, conformidade e operações — para que você atenda seus clientes com precisão e mantenha cada assunto organizado.
Garantia de reembolso de 14 dias · Substitui mais de $500/mês em software
O problema
Profissionais de trusts e heranças não conseguem escalar quando documentos sensíveis, comunicações com beneficiários e conformidade estão dispersos em ferramentas variadas e arquivos físicos
Profissionais de trusts e heranças lidam com documentos jurídicos sensíveis, comunicações com beneficiários e exigências de conformidade espalhados em ferramentas variadas e arquivos físicos. O resultado é risco, ineficiência e experiências para os clientes aquém do padrão que esses assuntos exigem.
À medida que seu escritório cresce, a coordenação se fragmenta. Documentos de trust ficam em um sistema, a correspondência com beneficiários em outro, os prazos judiciais em um calendário e a colaboração da equipe no e-mail. Advogados, administradores e paralegais trabalham em silos.
Business in a Box oferece a profissionais de trusts e heranças um sistema operacional único para gestão de assuntos, documentação, conformidade, comunicação e IA — para que as operações do seu escritório sejam tão meticulosas quanto os planos patrimoniais que você cria.
Em trusts e heranças, cada assunto envolve documentação sensível, prazos rígidos, comunicação com clientes e conformidade regulatória. Os arquivos estão espalhados em pastas físicas, drives compartilhados e e-mail. Um prazo de protocolo perdido pode ter consequências graves — e ainda assim o fluxo de trabalho é manual.
Seu setor, nossa plataforma
Cada desafio de trusts e heranças.
Uma plataforma conectada.
Business in a Box se adapta diretamente à forma como os profissionais de trusts e heranças realmente operam — para que cada assunto,
documento e função de negócio tenha um sistema por trás.
Gestão de Processos
Acompanhe Processos de Trustes, Espólios e Inventários
Processos ativos, prazos judiciais, distribuições a beneficiários e tarefas administrativas — tudo acompanhado com prazos e responsáveis em um único sistema.
Documentos e Contratos
Centralize Documentos de Trustes, Contratos e Resoluções
Acordos de confidencialidade, contratos entre acionistas, resoluções do conselho e documentação jurídica — tudo pesquisável e com controle de versão em uma única plataforma.
Equipe e pessoas
Gerencie Advogados, Paralegais e Equipe
Pipelines de contratação, checklists de integração, controle de horas e gestão de equipe — para que o crescimento do escritório não signifique perda de controle operacional.
Comunicação
Substitua E-mails Dispersos e Correspondências com Clientes
Chat em equipe, videochamadas e caixa de entrada interna — conectados aos processos para que cada conversa tenha contexto e as comunicações com beneficiários sejam registradas.
Conformidade Fiduciária
Mantenha Conformidade Fiduciária e Trilhas de Auditoria
Registros fiduciários, documentação de conformidade, acordos de confidencialidade e registros prontos para o tribunal — organizados e sempre atualizados.
Operações Financeiras
Acompanhe Faturamento, Contabilidade de Trustes e Finanças do Escritório
Faturas, registros de cobrança, documentos de contabilidade de trustes e relatórios financeiros — para que as finanças do escritório sejam gerenciadas com a mesma precisão que os ativos dos clientes.
IA e Automação
IA para Documentos, Cartas e Trabalho Administrativo
A IA elabora correspondências, procedimentos, documentos de negócios e planos — acelerando o trabalho administrativo que afasta os profissionais dos processos dos clientes.
Relatórios e Visibilidade
Dashboards para Status de Processos e Métricas do Escritório
Dashboards em tempo real, status de processos, utilização da equipe e relatórios financeiros — para que os sócios tenham visibilidade total sem precisar correr atrás de atualizações.
Um Dia com Business in a Box
Como É o Seu Dia como Profissional de Trustes e Espólios
Em vez de gerenciar 10 aplicativos, tudo o que você precisa está em uma única plataforma.
A Plataforma
Tudo o que um Escritório de Trustes e Espólios Precisa para Operar e Crescer
Não é um pacote de funcionalidades. É um sistema operacional conectado, projetado para execução,
visibilidade e escala. A partir de $0/mês.
Dashboard
Visibilidade em tempo real sobre processos, desempenho da equipe e operações do escritório.
Tarefas e Projetos
Acompanhe processos, prazos, distribuições e tarefas da equipe com responsáveis definidos.
Chat e Chamadas
Mensagens internas, videochamadas e chamadas de áudio — conectadas aos projetos.
Business AI
Redija correspondências, documentos e planos com IA integrada a cada fluxo de trabalho.
RH e pessoas
Gerencie advogados, paralegais, funcionários, integração, controle de horas e desempenho.
Documentos e conhecimento
Documentos de trust, acordos, resoluções e políticas em um só lugar.
Caixa de entrada e notificações
Caixa de entrada interna para comunicação da equipe, aprovações e atualizações de processos.
Contatos e CRM
Gerencie beneficiários, clientes, coadvogados e relacionamentos comerciais.
Controle de horas
Registre horas faturáveis de advogados, paralegais e funcionários em cada processo.
Planilhas e relatórios
Planilhas de acompanhamento financeiro, relatórios de processos e análise operacional.
Substitua sua pilha de ferramentas
Uma plataforma integrada. Não 12 aplicativos.
O escritório médio de trusts e estates gasta mais de $500/mês em softwares desconectados. Business in a Box os substitui todos.
Pare de pagar por 12 assinaturas. Pare de alternar entre 12 abas. Comece a gerenciar seu escritório a partir de uma única plataforma.
Resultados em trusts e estates
O que os profissionais de trusts e estatesObtêm com a plataforma
Modelos de Trusts & Estates
Modelos Criados para Profissionais de Trust & Estate
Acesse modelos específicos do setor para acordos de confidencialidade, acordos de acionistas, resoluções de diretoria e operações de escritório.
Cada modelo é projetado para ajudar você a avançar mais rápido, dando ao seu negócio mais estrutura e consistência.
Ver Todos os 3.000+ ModelosAvaliações e prêmios
Bem Avaliado por Profissionais de Negócios no Mundo Todo
O Que Dizem os Líderes Empresariais
Confiado por mais de 250.000 Empresas no Mundo Todo
"Gerenciar mais de 50 processos de inventário ativos em arquivos físicos era insustentável. Business in a Box nos deu um sistema único para documentos, prazos e comunicações com beneficiários."
Eleanor Whitfield — Sócia Gerente, Whitfield Estate Law
"A administração de trusts exige um controle meticuloso de registros. Agora cada distribuição, cada comunicação e cada documento de conformidade são rastreados em um único lugar."
Richard Caldwell — Administrador de Trust, Caldwell Wealth Advisory
"Nossos paralegais costumavam passar metade do tempo procurando documentos. Agora tudo é pesquisável, organizado e acessível em uma única plataforma."
Margaret Liu — Advogada Sênior, Liu & Associates Probate
Segurança para Empresas
Criado para Confiança, Segurança e Conformidade
Seus dados são protegidos por infraestrutura e padrões de conformidade de nível empresarial.
Perguntas
Perguntas Frequentes
Pare de Gerenciar Seu Escritório em 12 Aplicativos. Comece a Operar Seu Negócio de Trusts e Inventários de Verdade.
Uma plataforma para processos, documentos, equipes, comunicação e IA. Substitua mais de 12 ferramentas, economize mais de $6.000/ano e dê ao seu escritório o sistema que ele precisa para crescer.
Garantia de reembolso de 14 dias · Configure em minutos · Cancele quando quiser