Feito para empresas de serviços financeiros
Gerencie sua empresa de serviços financeiros com IA.
Business in a Box oferece aos profissionais de serviços financeiros uma plataforma inteligente para gerenciar conformidade, documentação de clientes, relatórios, orçamentos e operações da equipe — para que você possa atender mais clientes, reduzir riscos e crescer sem o caos de ferramentas desconectadas.
Garantia de reembolso de 14 dias · Substitui mais de $500/mês em software
O problema
Empresas de serviços financeiros se afogam em conformidade, documentação de clientes e relatórios manuais
Os serviços financeiros são um dos setores mais regulamentados. Escritórios de contabilidade, assessores financeiros, corretores de seguros e gestores de patrimônio precisam manter uma documentação minuciosa de cada cliente, cada transação e cada declaração regulatória — muitas vezes em dezenas de aplicativos desconectados.
A maioria das empresas reúne de forma improvisada um CRM, planilhas, armazenamento de documentos, e-mail e ferramentas separadas de controle de conformidade. Os arquivos dos clientes ficam em um sistema, os relatórios financeiros em outro e as políticas internas em um drive compartilhado que ninguém atualiza. Quando chega a temporada de auditorias, a equipe corre para reunir registros que deveriam ter estado conectados desde o início.
O resultado: lacunas de conformidade, prazos de declaração perdidos, duplicação de lançamentos de dados e erros perante os clientes que corroem a confiança da qual todo o seu negócio depende.
Nos serviços financeiros, a confiança é construída sobre precisão e conformidade — mas as operações internas costumam ser manuais. A integração de clientes, a gestão de documentos, as declarações regulatórias, as revisões de portfólio e a coordenação da equipe vivem em sistemas separados. Os assessores passam mais tempo com papelada do que assessorando.
Seu setor, nossa plataforma
Cada desafio dos serviços financeiros.
Uma plataforma conectada.
Business in a Box se adapta diretamente à forma como as empresas de serviços financeiros realmente operam — para que cada interação com o cliente,
requisito de conformidade e processo interno tenha um sistema por trás.
Conformidade e Regulatório
Esteja Sempre Pronto para Auditorias
Políticas contábeis, checklists de conformidade, registros regulatórios e controles internos — todos com controle de versão, organizados e acessíveis quando os auditores chegarem.
Gestão de Clientes
Acompanhe Cada Relacionamento com Clientes
CRM para consultores financeiros, clientes de contabilidade e segurados. Mantenha histórico de interações, documentos e comunicações em um registro unificado.
Acordos e Contratos
Documentação Financeira Profissional
Contratos de empréstimo, contratos de assessoria de investimentos, cartas de contratação e acordos de serviço — redigidos profissionalmente, armazenados e acessíveis instantaneamente para cada cliente.
Orçamentos e Planejamento Financeiro
Gerencie Orçamentos e Relatórios Financeiros
Orçamentos operacionais, planejadores de orçamento, demonstrações financeiras e planilhas de investimento. Acompanhe cada centavo com modelos profissionais e planilhas integradas.
Gestão de Equipe e Colaboradores
Coordene sua Empresa sem Caos
Gerencie sócios, associados, analistas e equipe de suporte. Integração, controle de horas, avaliações de desempenho e comunicação interna em um único sistema.
Comunicação e Coordenação
Mantenha Clientes, Parceiros e Equipes Alinhados
Chat de equipe, videochamadas e caixa de entrada interna substituem correntes de e-mail dispersas. Cada conversa vinculada ao cliente ou engajamento ao qual se refere.
Faturamento e Cobrança
Fature Clientes e Acompanhe a Receita
Faturas profissionais, ordens de compra, controle de despesas e contas a receber. Saiba exatamente onde estão cada hora faturável e cada honorário a qualquer momento.
IA e Automação
Deixe a IA Cuidar da Papelada
A IA rascunha cartas de contratação, gera relatórios financeiros, cria resumos de conformidade e automatiza o trabalho administrativo que rouba tempo da consultoria aos clientes.
Um Dia com Business in a Box
Como é o Seu Dia como Profissional de Serviços Financeiros
Em vez de equilibrar 10 aplicativos, tudo o que você precisa está em uma única plataforma.
A Plataforma
Tudo o que uma Empresa de Serviços Financeiros Precisa para Operar e Crescer
Não é um conjunto de funcionalidades. É um sistema operacional conectado, projetado para execução,
visibilidade e escala. A partir de $0/mês.
Painel
Visibilidade em tempo real sobre engajamentos de clientes, prazos e desempenho da empresa.
Tarefas e Projetos
Acompanhe engajamentos, registros e entregas com prazos e responsáveis.
Chat e Chamadas
Mensagens internas, videochamadas e chamadas de áudio — conectadas aos clientes.
Business AI
Redija acordos, relatórios e documentos de conformidade com IA integrada em cada fluxo de trabalho.
RH e pessoas
Gerencie sócios, associados, colaboradores, integração, controle de horas e desempenho.
Documentos e conhecimento
Políticas, contratos, documentos de conformidade e arquivos de clientes em um só lugar.
Caixa de entrada e notificações
Caixa de entrada interna para comunicação da equipe, aprovações e atualizações de engajamento.
Contatos e CRM
Gerencie clientes, prospects, parceiros e relacionamentos profissionais.
Controle de horas
Registre horas faturáveis de sócios, associados e colaboradores em todos os engajamentos.
Planilhas e relatórios
Controle financeiro, relatórios de orçamento e planilhas de análise de clientes.
Substitua seu conjunto de ferramentas
Uma plataforma integrada. Não 12 aplicativos.
A empresa média de serviços financeiros gasta mais de $500/mês em softwares desconectados. Business in a Box os substitui todos.
Pare de pagar por 12 assinaturas. Pare de alternar entre 12 abas. Comece a gerenciar sua empresa de serviços financeiros a partir de uma única plataforma.
Resultados em serviços financeiros
O que os profissionais de serviços financeirosobtêm de imediato
Modelos para Serviços Financeiros
Modelos Criados para Profissionais de Serviços Financeiros
Acesse modelos específicos do setor para compliance, contabilidade, orçamento e operações de serviços financeiros.
Cada modelo é desenvolvido para ajudar você a avançar mais rápido, proporcionando mais estrutura e consistência ao seu negócio.
Ver Todos os 3.000+ ModelosAvaliações e Comentários
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O Que Dizem os Líderes Empresariais
Confiado por Mais de 250.000 Empresas em Todo o Mundo
"Substituímos três ferramentas separadas de conformidade e documentação pelo Business in a Box. Tudo o que nossos consultores precisam — arquivos de clientes, contratos, relatórios — está finalmente em um só lugar."
David Thornton — Consultor Financeiro Sênior
"A época de auditoria costumava ser um caos. Agora toda política, procedimento e documento de cliente está organizado e com controle de versão. Reduzimos o tempo de preparação pela metade."
Linda Chow — Sócia-Gerente, Chow & Associates CPAs
"Como corretora de seguros, gerenciamos centenas de contratos de clientes por ano. O Business in a Box nos forneceu modelos profissionais e um sistema para gerenciá-los todos."
Marcus Webb — Corretor Principal, Keystone Insurance Group
Segurança Pronta para Enterprise
Construído para Confiança, Segurança e Conformidade
Seus dados são protegidos por infraestrutura de nível empresarial e padrões de conformidade.
Perguntas
Perguntas Frequentes
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