Gestione dei lead e delle relazioni
Monitora i lead. Gestisci le trattative. Coltiva le relazioni che generano fatturato.
Business in a Box offre il monitoraggio dei lead e la gestione delle relazioni integrati nella stessa piattaforma in cui il team gestisce progetti, documenti e comunicazioni.
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Il problema
I dati CRM sono inutili quando vivono in un silos
I CRM standalone tracciano contatti e trattative, ma sono scollegati dal lavoro concreto che svolgete con i clienti. Le proposte si trovano in Google Docs, i progetti in Asana, le comunicazioni nelle e-mail, e nel CRM ci sono solo i dati che qualcuno si è ricordato di inserire.
Una gestione delle relazioni davvero efficace significa collegare lead e trattative ai progetti che consegnate, ai documenti che condividete e alle conversazioni che avete — automaticamente.
Cosa può fare la gestione dei lead e delle relazioni
Ogni esigenza CRM. Un'unica piattaforma connessa.
La gestione dei lead e delle relazioni in Business in a Box collega le trattative a progetti, documenti, comunicazioni e consegne.
Monitoraggio dei lead
Acquisisci e monitora i lead lungo la pipeline
Pipeline visiva per lead e trattative. Monitora stato, valore, probabilità e azioni successive. Sposta le trattative tra le fasi con la semplicità del drag-and-drop.
Contesto relazionale
Cronologia completa delle relazioni per ogni contatto
Visualizza ogni interazione, documento, progetto e conversazione con un contatto. Conosci l'intera relazione prima di ogni riunione.
Documenti collegati
Proposte e contratti all'interno della trattativa
Crea proposte, contratti e accordi direttamente nel flusso di lavoro della trattativa. Nessun passaggio a Google Docs o Word.
Collegamento ai progetti
Le trattative vinte confluiscono direttamente nei progetti
Quando una trattativa viene vinta, viene automaticamente creato un progetto con il cliente, l'ambito e le assegnazioni del team. Passaggio di consegne senza attriti dalle vendite alla delivery.
Approfondimenti AI
L'AI valuta i lead e prevede i risultati
L'AI analizza la cronologia delle trattative, i pattern di coinvolgimento e la salute delle relazioni per valutare i lead e prevedere quali trattative hanno più probabilità di chiudersi.
Analisi della pipeline
Report sulla pipeline e previsioni di fatturato
Valore della pipeline in tempo reale, tassi di conversione e previsioni di fatturato. Decisioni di vendita basate sui dati.
Funzionalità complete
Tutto ciò che offre la gestione lead e relazioni
Non un CRM autonomo. La gestione delle relazioni è connessa all'intero sistema operativo.
Pensato per
Chi utilizza la gestione lead e relazioni in Business in a Box
Che si gestiscano 10 trattative o 1.000, il sistema si adatta alla Sua pipeline.
Vendite
Team di vendita
Tracci i lead, gestisca le trattative e chiuda il fatturato con una pipeline connessa alla consegna dei progetti e alla gestione dei documenti.
Sviluppo commerciale
Business Development
Coltivi le relazioni con proposte, contratti e comunicazioni — tutto tracciato in un unico sistema.
Gestione degli account
Account Manager
Gestisca le relazioni continuative con i clienti con il contesto completo — progetti consegnati, documenti condivisi e conversazioni avute.
Leadership
Direzione vendite
Visibilità sulla pipeline, previsioni di fatturato e analisi delle performance del team da un unico dashboard.
Parte della piattaforma
Il CRM è solo una parte del sistema operativo
Business in a Box collega la gestione delle relazioni a tutto ciò che riguarda la sua azienda.
Attività e progetti
Le trattative vinte diventano automaticamente progetti.
Documenti
Proposte e contratti nelle trattative.
Chat
Cronologia delle comunicazioni per trattativa.
Contatti
Profili di contatto completi con la cronologia delle trattative.
Business AI
L'AI valuta i lead e prevede i risultati.
Modelli di vendita
Modelli per le vendite e lo sviluppo commerciale
Acceda a proposte, contratti, NDA e accordi di partnership — inclusi nel suo Business Box.
Ogni modello è progettato per aiutarLa a lavorare più velocemente, offrendo alla sua azienda maggiore struttura e coerenza.
Sfoglia tutti i 3.000+ modelliParte della piattaforma
La gestione dei lead e delle relazioni è solo una parte didel sistema operativo
Business in a Box collega la gestione dei lead e delle relazioni a tutto ciò di cui la sua azienda ha bisogno per operare.
Attività e progetti
Pianifichi, assegni e tenga traccia delle attività con una gestione completa dei progetti.
Documenti e conoscenza
Organizza policy, procedure e documenti aziendali in un unico posto.
Chat e chiamate
Comunica con il suo team senza cambiare app.
Dashboard
Visualizza tutti i dati, l'avanzamento dei progetti e le performance del team in un'unica schermata.
Risorse umane e persone
Gestisci dipendenti, presenze e fogli ore pronti per il payroll.
Valutazioni e recensioni
Altamente valutato dalle aziende di tutto il mondo
Cosa dicono le aziende
La fiducia di oltre 250.000 aziende in tutto il mondo
«Le trattative concluse diventano automaticamente progetti con il team e lo scope giusti. Il passaggio di consegne dalla vendita alla delivery richiedeva una settimana. Ora basta un clic.»
Brian Walsh — VP of Sales, Summit Growth Partners
«Avere proposte e contratti all'interno del flusso di lavoro della trattativa significa non perdere mai di vista quale versione ha visto il cliente. Tutto è connesso.»
Catherine Moore — Business Development Director, Nexus Consulting
«Il lead scoring basato sull'AI aiuta il nostro team a concentrarsi sulle trattative con maggiori probabilità di chiudersi. Abbiamo smesso di sprecare tempo su lead freddi e aumentato la conversione del 25%.»
David Chen — Sales Director, Vantage Solutions
Sicurezza a livello Enterprise
Progettato per affidabilità, sicurezza e conformità
I suoi dati sono protetti da un'infrastruttura di livello enterprise e da standard di conformità rigorosi.
Domande
Domande frequenti
Smettete di gestire il CRM in un'app disconnessa.
Tracciate i lead, gestite le trattative e coltivate le relazioni — collegati a progetti, documenti e comunicazione all'interno di un unico Business Operating System.
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