Gestion des prospects et des relations
Suivez vos prospects. Gérez vos opportunités. Cultivez les relations qui génèrent des revenus.
Business in a Box vous offre le suivi des prospects et la gestion des relations intégrés à la même plateforme où votre équipe gère les projets, les documents et la communication.
Garantie de remboursement 14 jours · Remplace plus de 500 $/mois en logiciels
Le problème
Les données CRM sont inutiles quand elles sont isolées
Les CRM autonomes suivent les contacts et les opportunités, mais sont déconnectés du travail réel effectué avec vos clients. Les propositions se trouvent dans Google Docs, les projets dans Asana, les échanges par courriel — et le CRM ne contient que les données que quelqu'un a pensé à saisir.
Une vraie gestion des relations signifie connecter les prospects et les opportunités aux projets que vous livrez, aux documents que vous partagez et aux conversations que vous menez — automatiquement.
Ce que la gestion des prospects et des relations peut accomplir
Tous vos besoins CRM. Une seule plateforme connectée.
La gestion des prospects et des relations dans Business in a Box connecte les opportunités aux projets, aux documents, à la communication et à la livraison.
Suivi des prospects
Capturez et suivez vos prospects tout au long du pipeline
Pipeline visuel pour les prospects et les opportunités. Suivez le statut, la valeur, la probabilité et les prochaines actions. Déplacez les opportunités d'une étape à l'autre par glisser-déposer.
Contexte relationnel
Historique complet de la relation pour chaque contact
Consultez chaque interaction, document, projet et conversation avec un contact. Maîtrisez la relation dans son intégralité avant chaque réunion.
Documents connectés
Propositions et contrats intégrés à l'opportunité
Créez des propositions, des contrats et des ententes directement dans le flux de l'opportunité. Sans basculer vers Google Docs ou Word.
Liaison aux projets
Les opportunités gagnées se transforment directement en projets
Lorsqu'une opportunité est gagnée, un projet est automatiquement créé avec le client, la portée et les assignations d'équipe. Passation fluide des ventes à la livraison.
Analyses IA
L'IA évalue les prospects et prédit les résultats
L'IA analyse l'historique des transactions, les schémas d'engagement et la santé des relations pour évaluer les prospects et prédire quelles opportunités sont les plus susceptibles de se conclure.
Analyse du pipeline
Rapports de pipeline et prévisions de revenus
Valeur du pipeline en temps réel, taux de conversion et prévisions de revenus. Des décisions de vente basées sur les données.
Fonctionnalités complètes
Tout ce que la gestion des prospects et des relations offre
Pas un CRM autonome. La gestion des relations connectée à l'ensemble de votre système d'exploitation.
Conçu pour
Qui utilise la gestion des prospects et des relations dans Business in a Box
Que vous gériez 10 transactions ou 1 000, le système évolue avec votre pipeline.
Ventes
Équipes de vente
Suivez les prospects, gérez les transactions et générez des revenus grâce à un pipeline connecté à la livraison de projets et à la gestion documentaire.
Développement des affaires
Développement des affaires
Entretenez vos relations grâce aux propositions, aux contrats et aux communications — le tout suivi dans un seul système.
Gestion des comptes
Gestionnaires de comptes
Gérez les relations clients en cours avec un contexte complet — projets livrés, documents partagés et échanges effectués.
Direction
Direction des ventes
Visibilité sur le pipeline, prévisions de revenus et analyses des performances de l'équipe depuis un seul tableau de bord.
Partie de la plateforme
Le CRM n'est qu'une partie du système d'exploitation
Business in a Box connecte la gestion des relations à tous les aspects de votre entreprise.
Tâches et projets
Les transactions conclues deviennent automatiquement des projets.
Documents
Propositions et contrats intégrés aux transactions.
Chat
Historique des communications par transaction.
Contacts
Profils de contacts complets avec historique des transactions.
Business AI
L'IA évalue les prospects et prédit les résultats.
Modèles de vente
Modèles pour les ventes et le développement des affaires
Accédez à des propositions, contrats, accords de confidentialité et partenariats — inclus avec votre Business Box.
Chaque modèle est conçu pour vous aider à avancer plus vite tout en apportant davantage de structure et de cohérence à votre entreprise.
Parcourir les 3 000+ modèlesPartie de la plateforme
La gestion des prospects et des relations n'est qu'une partie dedu système d'exploitation
Business in a Box connecte la gestion des prospects et des relations à tout ce dont votre entreprise a besoin pour fonctionner.
Tâches et projets
Planifiez, assignez et suivez les tâches avec une gestion de projet complète.
Documents et connaissances
Organisez les politiques, les procédures et les documents d'entreprise en un seul endroit.
Chat et appels
Communiquez avec votre équipe sans changer d'application.
Tableau de bord
Visualisez toutes les données, l'avancement des projets et la performance de l'équipe en un seul coup d'œil.
RH et équipe
Gérez les employés, les présences et les feuilles de temps prêtes pour la paie.
Notes et avis
Hautement noté par les entreprises du monde entier
Ce que disent les entreprises
Approuvé par plus de 250 000 entreprises dans le monde
« Les transactions conclues deviennent automatiquement des projets avec la bonne équipe et la bonne portée. Le transfert des ventes à la livraison prenait une semaine. Maintenant, il suffit d'un clic. »
Brian Walsh — VP des ventes, Summit Growth Partners
« Avoir les propositions et les contrats intégrés au flux de travail des transactions signifie que nous ne perdons jamais de vue quelle version le client a vue. Tout est connecté. »
Catherine Moore — Directrice du développement des affaires, Nexus Consulting
« La notation des prospects par IA aide notre équipe à se concentrer sur les transactions les plus susceptibles d'aboutir. Nous avons cessé de perdre du temps sur des prospects froids et avons augmenté notre taux de conversion de 25 %. »
David Chen — Directeur des ventes, Vantage Solutions
Sécurité de niveau Enterprise
Conçu pour la confiance, la sécurité et la conformité
Vos données sont protégées par une infrastructure de niveau enterprise et des normes de conformité rigoureuses.
Questions
Foire aux questions
Arrêtez de gérer votre CRM dans une application déconnectée.
Suivez vos prospects, gérez vos opportunités et entretenez vos relations — connectés aux projets, aux documents et à la communication au sein d'un seul Business Operating System.
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