Conçu pour les professionnels des fiducies et des successions
Gérez les fiducies et les successions avec précision, conformité et IA
Business in a Box offre aux planificateurs successoraux, administrateurs de fiducies, avocats en homologation et conseillers en gestion de patrimoine une plateforme intelligente pour gérer les documents juridiques, les communications avec les bénéficiaires, la conformité et les opérations — afin que vous puissiez servir vos clients avec précision et garder chaque dossier organisé.
Garantie de remboursement 14 jours · Remplace plus de 500 $/mois en logiciels
Le problème
Les professionnels des fiducies et successions ne peuvent pas croître lorsque les documents sensibles, les communications avec les bénéficiaires et la conformité sont dispersés entre des outils cloisonnés et des dossiers papier
Les professionnels des fiducies et des successions gèrent des documents juridiques sensibles, des communications avec les bénéficiaires et des exigences de conformité à travers des outils dispersés et des dossiers papier. Il en résulte des risques, une inefficacité et une expérience client qui ne sont pas à la hauteur des standards qu'exigent ces affaires.
À mesure que votre cabinet se développe, la coordination se dégrade. Les documents de fiducie se trouvent dans un système, la correspondance avec les bénéficiaires dans un autre, les délais judiciaires dans un calendrier, et la collaboration d'équipe par courriel. Avocats, administrateurs et parajuristes travaillent en silos.
Business in a Box offre aux professionnels des fiducies et des successions un système d'exploitation unique pour la gestion des dossiers, la documentation, la conformité, la communication et l'IA — afin que les opérations de votre cabinet soient aussi méticuleuses que les plans successoraux que vous élaborez.
Dans les fiducies et les successions, chaque dossier implique une documentation sensible, des délais stricts, des communications avec les clients et une conformité réglementaire. Les fichiers sont répartis entre des classeurs physiques, des disques partagés et des courriels. Un seul délai de dépôt manqué peut avoir de graves conséquences — pourtant le flux de travail reste manuel.
Votre secteur, notre plateforme
Chaque défi des fiducies et successions.
Une plateforme connectée.
Business in a Box s'adapte directement à la façon dont les professionnels des fiducies et des successions opèrent réellement — afin que chaque dossier,
chaque document et chaque fonction commerciale disposent d'un système dédié.
Gestion des dossiers
Suivez les dossiers de fiducies, successions et homologations
Dossiers actifs, délais judiciaires, distributions aux bénéficiaires et tâches administratives — tout est suivi avec échéances et responsables dans un seul système.
Documents et accords
Centralisez les documents de fiducie, les accords et les résolutions
Accords de confidentialité, conventions d'actionnaires, résolutions du conseil et documentation juridique — tous consultables et versionnés dans une seule plateforme.
Équipe et RH
Gérez les avocats, parajuristes et le personnel
Pipelines de recrutement, listes de contrôle d'intégration, suivi du temps et gestion d'équipe — pour que la croissance du cabinet ne se fasse pas au détriment du contrôle opérationnel.
Communication
Remplacez les courriels dispersés et la correspondance client
Chat d'équipe, appels vidéo et boîte de réception interne — connectés aux dossiers pour que chaque conversation ait son contexte et que les communications avec les bénéficiaires soient tracées.
Conformité et fiduciaire
Maintenez la conformité fiduciaire et les pistes d'audit
Registres fiduciaires, documentation de conformité, accords de confidentialité et dossiers prêts pour le tribunal — organisés et toujours à jour.
Opérations financières
Suivez la facturation, la comptabilité fiduciaire et les finances du cabinet
Factures, relevés de facturation, documents de comptabilité fiduciaire et rapports financiers — pour que les finances du cabinet soient gérées avec la même rigueur que les actifs des clients.
IA et automatisation
IA pour les documents, lettres et travaux administratifs
L'IA rédige la correspondance, les procédures, les documents d'affaires et les plans — accélérant le travail administratif qui éloigne les professionnels des dossiers clients.
Rapports et visibilité
Tableaux de bord pour le statut des dossiers et les indicateurs du cabinet
Tableaux de bord en temps réel, statut des dossiers, utilisation de l'équipe et rapports financiers — pour que les associés aient une visibilité complète sans avoir à courir après les mises à jour.
Une journée avec Business in a Box
À quoi ressemble votre journée en tant que professionnel des fiducies et successions
Au lieu de jongler avec 10 applications, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans une seule plateforme.
La plateforme
Tout ce dont un cabinet de fiducies et successions a besoin pour fonctionner et évoluer
Pas un ensemble de fonctionnalités. Un système d'exploitation connecté conçu pour l'exécution,
la visibilité et la croissance. À partir de 0 $/mois.
Tableau de bord
Visibilité en temps réel sur les dossiers, la performance de l'équipe et les opérations du cabinet.
Tâches et projets
Suivez les dossiers, les échéances, les distributions et les tâches d'équipe avec des responsables assignés.
Chat et appels
Messagerie interne, appels vidéo et appels audio — connectés aux projets.
Business AI
Rédigez correspondance, documents et plans grâce à l'IA intégrée dans chaque flux de travail.
RH et équipe
Gérez les avocats, parajuristes, personnel, l'intégration, le suivi du temps et la performance.
Documents et connaissances
Documents de fiducie, ententes, résolutions et politiques regroupés en un seul endroit.
Boîte de réception et notifications
Boîte de réception interne pour la communication d'équipe, les approbations et les mises à jour de dossiers.
Contacts et CRM
Gérez les bénéficiaires, clients, co-conseils et relations d'affaires.
Suivi du temps
Suivez les heures facturables des avocats, parajuristes et personnel pour chaque dossier.
Feuilles de calcul et rapports
Suivi financier, rapports de dossiers et feuilles de calcul d'analyse opérationnelle.
Remplacez votre pile d'outils
Une plateforme intégrée. Pas 12 applications.
Le cabinet de fiducie et successions moyen dépense plus de 500 $/mois en logiciels déconnectés. Business in a Box les remplace tous.
Arrêtez de payer pour 12 abonnements. Arrêtez de jongler entre 12 onglets. Commencez à gérer votre cabinet depuis une seule plateforme.
Résultats en fiducies et successions
Ce que les professionnels des fiducies et successionsObtiennent dès le départ
Modèles pour les fiducies et successions
Modèles conçus pour les professionnels des fiducies et successions
Accédez à des modèles spécifiques à votre secteur pour les accords de confidentialité, les conventions d'actionnaires, les résolutions du conseil d'administration et la gestion de votre pratique.
Chaque modèle est conçu pour vous permettre d'avancer plus rapidement tout en apportant à votre entreprise davantage de structure et de cohérence.
Parcourir les 3 000+ modèlesAvis et récompenses
Hautement évalué par des professionnels des affaires du monde entier
Ce que disent les dirigeants d'entreprise
Approuvé par plus de 250 000 entreprises dans le monde
« Gérer plus de 50 dossiers successoraux actifs dans des classeurs papier n'était plus viable. Business in a Box nous a donné un seul système pour les documents, les échéances et les communications avec les bénéficiaires. »
Eleanor Whitfield — Associée directrice, Whitfield Estate Law
« L'administration de fiducies exige une tenue de registres méticuleuse. Désormais, chaque distribution, chaque communication et chaque document de conformité sont suivis en un seul endroit. »
Richard Caldwell — Administrateur de fiducie, Caldwell Wealth Advisory
« Nos parajuristes passaient la moitié de leur temps à chercher des documents. Maintenant, tout est consultable, organisé et accessible depuis une seule plateforme. »
Margaret Liu — Avocate principale, Liu & Associates Probate
Sécurité de niveau Enterprise
Conçu pour la confiance, la sécurité et la conformité
Vos données sont protégées par une infrastructure de niveau enterprise et des normes de conformité rigoureuses.
Questions
Foire aux questions
Cessez de gérer votre pratique sur 12 applications. Commencez à piloter votre cabinet de fiducies et successions.
Une seule plateforme pour les dossiers, les documents, les équipes, la communication et l'IA. Remplacez 12+ outils, économisez plus de 6 000 $/an et donnez à votre pratique le système dont elle a besoin pour évoluer.
Garantie de remboursement 14 jours · Mise en place en quelques minutes · Annulez à tout moment