Conçu pour les professionnels du courtage hypothécaire
Gérez votre entreprise hypothécaire avec l'IA.
Business in a Box offre aux courtiers hypothécaires, aux agents de prêt et aux sociétés de prêt une plateforme intelligente unique pour gérer les pipelines clients, la documentation de conformité, la coordination d'équipe, les contrats et les opérations commerciales — afin de conclure plus rapidement et de rester en conformité.
Garantie de remboursement 14 jours · Remplace plus de 500 $/mois en logiciels
Le problème
Les professionnels du courtage hypothécaire gèrent les dossiers clients, la conformité et les clôtures à travers des CRM, des courriels et des dossiers papier déconnectés
L'industrie hypothécaire repose sur les relations, la paperasse et la conformité. Chaque prêt implique des dizaines de documents, de multiples intervenants, des exigences réglementaires et des délais serrés. Pourtant, la plupart des professionnels du secteur gèrent leurs pipelines clients dans un CRM, stockent leurs documents en pièces jointes et sur des lecteurs partagés, et suivent leur conformité à l'aide de tableurs et de listes de vérification affichées sur leurs écrans.
Lorsqu'un emprunteur s'interroge sur l'état de son dossier, l'agent de prêt fouille ses courriels. Lors d'un audit de conformité, l'équipe s'empresse de rassembler la documentation provenant de cinq systèmes différents. Lorsqu'un nouvel agent de prêt arrive, il n'hérite d'aucun système structuré — seulement des raccourcis d'un collègue.
Business in a Box offre aux entreprises hypothécaires une plateforme opérationnelle unique pour la gestion des clients, la documentation de conformité, les contrats, la coordination d'équipe et l'IA — afin que chaque prêt dispose d'une traçabilité documentaire claire et que chaque processus soit standardisé.
Dans le secteur hypothécaire, chaque dossier est une course contre les délais — évaluations, montage du prêt, vérifications de conformité, communication client et collecte de documents se déroulent simultanément. Les agents de prêt jonglent avec plusieurs systèmes pendant que le gestionnaire de dossier suit les conditions sur un tableur.
Votre secteur, notre plateforme
Chaque défi du courtage hypothécaire.
Une plateforme connectée.
Business in a Box s'adapte directement au fonctionnement réel des entreprises hypothécaires — afin que chaque relation client,
exigence de conformité et processus de clôture dispose d'un système dédié.
Pipeline clients
Suivez vos clients de la demande à la clôture
Dossiers d'emprunteurs, statut des demandes, historique des communications et suivi du pipeline — le tout dans un seul système pour que les agents de prêt disposent du contexte client complet à chaque étape.
Conformité et réglementation
Centralisez la documentation de conformité et les pistes d'audit
Documentation réglementaire, listes de contrôle de conformité, dossiers de divulgation et pistes d'audit — organisés et toujours à jour pour chaque dossier de prêt.
Ententes et documentation
Contrats de prêt, accords de confidentialité et documents de non-divulgation
Contrats de prêt, accords de confidentialité, NDAs et ententes de partenariat — générés à partir de modèles et prêts pour chaque transaction.
Processus de clôture
Gérez les échéanciers, les tâches et les jalons de clôture
Listes de contrôle de clôture, attribution des tâches, suivi des délais et gestion des jalons — pour que chaque prêt se conclue dans les temps sans rien oublier.
Communication
Remplacez les chaînes de courriels par une messagerie structurée
Chat d'équipe, appels vidéo et boîte de réception interne — connectés aux dossiers de prêt pour que chaque conversation ait son contexte et que les mises à jour des emprunteurs soient traçables.
Équipe et RH
Gérez les agents de prêt, le personnel et l'intégration
Dossiers employés, listes de contrôle d'intégration, suivi du temps et guides de l'employé — pour maintenir la qualité et les standards de conformité lors de la croissance de l'équipe.
IA et automatisation
IA pour les ententes, la documentation de conformité et les rapports
L'IA rédige les contrats de prêt, génère la documentation de conformité, automatise les flux de travail et accélère la paperasse qui ralentit les clôtures.
Rapports et visibilité
Tableaux de bord pour le pipeline, les revenus et la conformité
Tableaux de bord en temps réel, statut du pipeline de prêts, performance des agents et rapports financiers — pour que la direction ait une visibilité complète sur l'entreprise.
Une journée avec Business in a Box
À quoi ressemble votre journée en tant que professionnel hypothécaire
Au lieu de jongler avec 10 applications, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans une seule plateforme.
La plateforme
Tout ce dont une entreprise hypothécaire a besoin pour fonctionner et croître
Pas un ensemble de fonctionnalités. Un système d'exploitation connecté conçu pour l'exécution,
la visibilité et la croissance. À partir de 0 $/mois.
Tableau de bord
Visibilité en temps réel sur le pipeline de prêts, la performance de l'équipe et les opérations de l'entreprise.
Tâches et projets
Suivez les jalons de clôture, les tâches de conformité et les livrables de l'équipe avec des échéances.
Chat et appels
Messagerie interne, appels vidéo et appels audio — connectés aux dossiers de prêt.
Business AI
Rédigez des ententes, des documents de conformité et des rapports grâce à l'IA intégrée dans chaque flux de travail.
RH et équipe
Gérez les agents de prêts, le personnel, l'intégration, le suivi du temps et la performance.
Documents et connaissances
Contrats de prêt, documents de conformité, politiques et documentation d'entreprise en un seul endroit.
Boîte de réception et notifications
Boîte de réception interne pour la communication d'équipe, les approbations et les mises à jour du statut des prêts.
Contacts et CRM
Gérez les emprunteurs, les partenaires référents, les fournisseurs et les relations d'affaires.
Suivi du temps
Suivez les heures des agents de prêts, des agents de traitement et du personnel à travers l'entreprise.
Feuilles et rapports
Suivi financier, rapports de volume de prêts et feuilles de calcul d'analyse opérationnelle.
Remplacez votre pile d'outils
Une plateforme intégrée. Pas 12 applications.
L'entreprise hypothécaire moyenne dépense plus de 500 $/mois en logiciels déconnectés. Business in a Box les remplace tous.
Arrêtez de payer pour 12 abonnements. Arrêtez de jongler entre 12 onglets. Commencez à gérer votre entreprise hypothécaire depuis une seule plateforme.
Résultats hypothécaires
Ce que les entreprises hypothécairesObtiennent avec Business in a Box
Modèles hypothécaires
Modèles conçus pour les professionnels du secteur hypothécaire
Accédez à des modèles spécifiques au secteur pour les contrats de prêt, les documents de confidentialité, les Business Plan et les opérations hypothécaires.
Chaque modèle est conçu pour vous aider à aller plus vite tout en apportant plus de structure et de cohérence à votre entreprise.
Parcourir les 3 000+ modèlesAvis et récompenses
Hautement évalué par les professionnels des affaires du monde entier
Ce que disent les leaders d'entreprise
Approuvé par plus de 250 000 entreprises dans le monde
« Nous avons conclu 20 % de prêts supplémentaires le trimestre dernier parce que notre équipe a cessé de perdre du temps à passer d'un CRM à un espace de stockage de documents, puis aux courriels. Tout est maintenant centralisé au même endroit. »
Daniel Reeves — Directeur de succursale
« La documentation de conformité était autrefois notre principal risque lors des audits. Désormais, chaque dossier de prêt est organisé, versionné et prêt pour l'audit dès le premier jour. »
Patricia Yamamoto — Responsable de la conformité, Pacific Shore Mortgage
« En tant que courtier hypothécaire indépendant, j'avais besoin d'un outil abordable pour la gestion des clients, les contrats et la facturation. Business in a Box s'occupe de tout. »
Carlos Mendez — Courtier hypothécaire indépendant, Mendez Lending
Sécurité de niveau entreprise
Conçu pour la confiance, la sécurité et la conformité
Vos données sont protégées par une infrastructure de niveau entreprise et des normes de conformité rigoureuses.
Questions
Foire aux questions
Cessez de gérer votre entreprise sur 12 applications. Commencez à diriger votre société hypothécaire.
Une seule plateforme pour les clients, la conformité, les contrats, les équipes et l'IA. Remplacez 12+ outils, économisez plus de 6 000 $/an et dotez votre entreprise hypothécaire du système dont elle a besoin pour évoluer.
Garantie de remboursement 14 jours · Configuration en quelques minutes · Annulation à tout moment