Conçu pour les professionnels de l'assurance
Gérez votre entreprise d'assurance avec l'IA.
Business in a Box offre aux courtiers, agences, experts en sinistres et souscripteurs une plateforme intelligente unifiée pour gérer les polices, les clients, la conformité, la communication et les opérations — afin que vous puissiez mieux servir vos assurés, rester en conformité et maintenir votre équipe parfaitement alignée.
Garantie de remboursement 14 jours · Remplace plus de 500 $/mois en logiciels
Le problème
Les professionnels de l'assurance ne peuvent pas croître lorsque les polices, les sinistres et les relations clients sont éparpillés entre courriels, feuilles de calcul et CRM déconnectés
Les professionnels de l'assurance gèrent les polices, les sinistres, les relations clients et la conformité entre courriels, feuilles de calcul et outils CRM déconnectés. Il en résulte des suivis manqués, des lacunes en matière de conformité et des expériences clients insatisfaisantes.
À mesure que votre portefeuille de clients s'agrandit, la coordination se dégrade. Les documents de polices se trouvent dans un système, la communication client dans un autre, les dossiers de conformité dans un classeur, et la collaboration d'équipe dans les courriels. Les agents, experts en sinistres et le personnel de soutien travaillent en silos.
Business in a Box offre aux professionnels de l'assurance un système d'exploitation unique pour la gestion des clients, la conformité, la documentation, la communication et l'IA — afin que vos opérations soient aussi fiables que la couverture que vous offrez.
Dans l'assurance, la gestion des polices, le traitement des sinistres, la communication client, la conformité et les renouvellements exigent tous une grande précision — mais le back-office repose sur des systèmes désuets, des chaînes de courriels et un suivi manuel. Les agents passent plus de temps sur la paperasse que sur le développement des relations.
Votre secteur, notre plateforme
Chaque défi de l'assurance.
Une plateforme connectée.
Business in a Box s'adapte précisément à la façon dont les professionnels de l'assurance opèrent réellement — afin que chaque police,
relation client et fonction commerciale dispose d'un système à sa mesure.
Gestion des clients et des polices
Suivez les polices, les renouvellements et les interactions clients
Polices, renouvellements, suivis de sinistres et tâches clients — le tout consigné avec échéances et responsables dans un seul système, plutôt que dispersé dans des feuilles de calcul et des CRM.
Documents et contrats
Centralisez les contrats, les polices et les documents de conformité
Contrats de service, accords de confidentialité, politiques de service à la clientèle et documentation de conformité — le tout consultable et versionné dans une seule plateforme.
Équipe et RH
Gérez les agents, les embauches et les licences
Pipelines de recrutement, intégration des agents, suivi des licences et gestion d'équipe — pour que la croissance de l'agence n'entraîne pas une croissance du fardeau administratif.
Communication
Éliminez les courriels dispersés et les suivis clients désorganisés
Chat d'équipe, appels vidéo et boîte de réception interne — connectés aux dossiers clients pour que chaque conversation ait son contexte et qu'aucun suivi ne passe à travers les mailles.
Conformité et réglementation
Restez en conformité grâce à une documentation réglementaire à jour
Dossiers de conformité, documentation réglementaire, procédures E&O et registres prêts pour l'audit — organisés et toujours à jour.
Opérations financières
Suivez les commissions, les factures et les finances de l'agence
Factures, suivi des commissions, budgets et rapports financiers — pour que les finances de l'agence soient gérées avec autant de rigueur que les primes clients.
IA et automatisation
L'IA pour les propositions, les lettres et les communications clients
L'IA rédige des propositions, des lettres clients, des procédures et des documents d'affaires — accélérant la paperasse qui ralentit les professionnels de l'assurance.
Rapports et visibilité
Tableaux de bord pour le portefeuille clients et la performance de l'équipe
Tableaux de bord en temps réel, pipelines de renouvellement, métriques d'équipe et rapports financiers — pour que les dirigeants d'agence aient une visibilité complète sans courir après les mises à jour.
Une journée avec Business in a Box
À quoi ressemble votre journée en tant que professionnel de l'assurance
Au lieu de jongler avec 10 applications, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans une seule plateforme.
La plateforme
Tout ce dont une entreprise d'assurance a besoin pour fonctionner et évoluer
Pas un assemblage de fonctionnalités. Un système d'exploitation connecté conçu pour l'exécution,
la visibilité et la croissance. À partir de 0 $/mois.
Tableau de bord
Visibilité en temps réel sur les renouvellements, le statut des clients et les opérations de l'agence.
Tâches et projets
Suivez les renouvellements, les suivis de sinistres et les tâches d'équipe avec échéances et responsables.
Chat et appels
Messagerie interne, appels vidéo et appels audio — connectés aux projets.
Business AI
Rédigez des propositions, des lettres et des Business Plan grâce à l'IA intégrée à chaque flux de travail.
RH et équipe
Gérez les agents, le personnel, l'intégration, les licences, le suivi du temps et la performance.
Documents et connaissances
Contrats, politiques, documents de conformité et procédures en un seul endroit.
Boîte de réception et notifications
Boîte de réception interne pour la communication d'équipe, les approbations et les mises à jour clients.
Contacts et CRM
Gérez les assurés, les assureurs, les sources de référence et les relations d'affaires.
Suivi du temps
Suivez les heures des agents, des experts en sinistres et du personnel de soutien pour tous les comptes.
Feuilles et rapports
Suivi des commissions, rapports financiers et feuilles de calcul d'analyse opérationnelle.
Remplacez votre pile d'outils
Une plateforme intégrée. Pas 12 applications.
L'agence d'assurance moyenne dépense plus de 500 $/mois en logiciels déconnectés. Business in a Box les remplace tous.
Arrêtez de payer 12 abonnements. Arrêtez de jongler entre 12 onglets. Commencez à gérer votre entreprise d'assurance depuis une seule plateforme.
Résultats en assurance
Ce que les professionnels de l'assuranceobtiennent dès le départ
Modèles d'assurance
Modèles conçus pour les professionnels de l'assurance
Accédez à des modèles spécifiques à votre secteur pour les plans d'affaires, les accords de confidentialité, les contrats de service et les opérations d'assurance.
Chaque modèle est conçu pour vous aider à avancer plus vite tout en apportant davantage de structure et de cohérence à votre entreprise.
Parcourir les 3 000+ modèlesÉvaluations et avis
Hautement évalué par des professionnels en affaires du monde entier
Ce que disent les dirigeants d'entreprise
Approuvé par plus de 250 000 entreprises dans le monde
« Nous perdions le fil des renouvellements dans des feuilles de calcul. Maintenant, chaque police, chaque échéance et chaque interaction client se trouvent dans un seul système. Notre taux de fidélisation n'a jamais été aussi élevé. »
Patricia Dunn — Propriétaire d'agence, Dunn Insurance Group
« L'intégration des nouveaux agents prenait des semaines d'observation sans véritables supports. Maintenant, ils disposent de guides, de procédures et de modèles dès le premier jour. »
Kevin Blackwell — Courtier principal, Blackwell & Associates
« La conformité était toujours une course contre la montre avant les audits. Maintenant, chaque document est organisé, à jour et prêt pour l'audit, sans aucune préparation de dernière minute. »
Sandra Nguyen — Directrice de la conformité, Pacific Coast Insurance
Sécurité de niveau Enterprise
Conçu pour la confiance, la sécurité et la conformité
Vos données sont protégées par une infrastructure de niveau enterprise et des normes de conformité reconnues.
Questions
Foire aux questions
Arrêtez de gérer votre entreprise à travers 12 applications. Commencez à piloter votre activité d'assurance.
Une seule plateforme pour les clients, la conformité, les équipes, la communication et l'IA. Remplacez 12+ outils, économisez plus de 6 000 $/an et donnez à votre entreprise d'assurance le système dont elle a besoin pour croître.
Garantie de remboursement 14 jours · Configuration en quelques minutes · Annulation à tout moment