Conçu pour les entreprises de services financiers
Gérez votre cabinet de services financiers grâce à l'IA.
Business in a Box offre aux professionnels des services financiers une plateforme intelligente et unifiée pour gérer la conformité, la documentation client, les rapports, les budgets et les opérations d'équipe — afin que vous puissiez servir davantage de clients, réduire les risques et vous développer sans le chaos des outils déconnectés.
Garantie de remboursement 14 jours · Remplace plus de 500 $/mois en logiciels
Le problème
Les cabinets de services financiers se noient dans la conformité, la documentation client et les rapports manuels
Les services financiers constituent l'un des secteurs les plus réglementés qui soit. Les cabinets comptables, les conseillers financiers, les courtiers en assurance et les gestionnaires de patrimoine doivent maintenir une documentation méticuleuse pour chaque client, chaque transaction et chaque déclaration réglementaire — souvent répartie dans des dizaines d'applications déconnectées.
La plupart des cabinets assemblent tant bien que mal un CRM, des feuilles de calcul, un espace de stockage de documents, des courriels et des outils distincts de suivi de la conformité. Les dossiers clients résident dans un système, les rapports financiers dans un autre, et les politiques internes dans un répertoire partagé que personne ne met à jour. Quand la saison des audits arrive, votre équipe s'affaire à reconstituer des dossiers qui auraient dû être reliés dès le premier jour.
Le résultat : des lacunes en matière de conformité, des échéances de dépôt manquées, des saisies de données en double et des erreurs face aux clients qui érodent la confiance sur laquelle repose l'ensemble de votre activité.
Dans les services financiers, la confiance repose sur la précision et la conformité — mais les opérations internes sont souvent manuelles. L'intégration des clients, la gestion documentaire, les déclarations réglementaires, les revues de portefeuille et la coordination des équipes coexistent dans des systèmes distincts. Les conseillers passent plus de temps sur la paperasse qu'à conseiller.
Votre secteur, notre plateforme
Chaque défi des services financiers.
Une plateforme connectée.
Business in a Box s'adapte directement à la façon dont les cabinets de services financiers fonctionnent réellement — afin que chaque interaction client,
chaque exigence de conformité et chaque processus interne dispose d'un système dédié.
Conformité et réglementation
Restez prêt pour les audits en tout temps
Politiques comptables, listes de contrôle de conformité, dépôts réglementaires et contrôles internes — le tout versionné, organisé et accessible lorsque les auditeurs se présentent.
Gestion des clients
Suivez chaque relation client
CRM pour les conseillers financiers, les clients comptables et les assurés. Conservez l'historique des interactions, les documents et les communications dans un dossier unifié.
Ententes et contrats
Documentation financière professionnelle
Contrats de prêt, mandats de conseil en placement, lettres de mission et contrats de service — rédigés de manière professionnelle, archivés et instantanément accessibles pour chaque client.
Budgets et planification financière
Gérez les budgets et les rapports financiers
Budgets d'exploitation, planificateurs budgétaires, états financiers et feuilles de calcul d'investissement. Suivez chaque dollar grâce à des modèles professionnels et des feuilles de calcul intégrées.
Gestion des équipes et du personnel
Coordonnez votre cabinet sans confusion
Gérez les associés, les analystes et le personnel de soutien. Intégration, suivi du temps, évaluations de performance et communication interne dans un seul système.
Communication et coordination
Gardez vos clients, partenaires et équipes alignés
Le chat d'équipe, les appels vidéo et la boîte de réception interne remplacent les chaînes de courriels dispersées. Chaque conversation est liée au client ou au mandat concerné.
Facturation et revenus
Facturez vos clients et suivez vos revenus
Factures professionnelles, bons de commande, suivi des dépenses et comptes clients. Connaissez l'état de chaque heure facturable et de chaque honoraire en tout temps.
IA et automatisation
Laissez l'IA s'occuper de la paperasse
L'IA rédige les lettres de mission, génère les rapports financiers, crée les résumés de conformité et automatise le travail administratif qui vous vole du temps de conseil client.
Une journée avec Business in a Box
À quoi ressemble votre journée en tant que professionnel des services financiers
Au lieu de jongler avec 10 applications, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans une seule plateforme.
La plateforme
Tout ce dont un cabinet de services financiers a besoin pour fonctionner et croître
Pas un ensemble de fonctionnalités. Un système d'exploitation connecté conçu pour l'exécution,
la visibilité et la croissance. À partir de 0 $/mois.
Tableau de bord
Visibilité en temps réel sur les mandats clients, les échéances et la performance du cabinet.
Tâches et projets
Suivez les mandats, les dépôts et les livrables avec des échéances et des responsabilités clairement définies.
Chat et appels
Messagerie interne, appels vidéo et appels audio — connectés aux clients.
Business AI
Rédigez des ententes, des rapports et des documents de conformité grâce à l'IA intégrée dans chaque flux de travail.
RH et équipe
Gérez les associés, les collaborateurs, le personnel, l'intégration, le suivi du temps et la performance.
Documents et connaissances
Politiques, contrats, documents de conformité et dossiers clients en un seul endroit.
Boîte de réception et notifications
Boîte de réception interne pour la communication d'équipe, les approbations et les mises à jour d'engagement.
Contacts et CRM
Gérez les clients, prospects, partenaires et relations professionnelles.
Suivi du temps
Suivez les heures facturables des associés, collaborateurs et membres du personnel pour chaque engagement.
Feuilles de calcul et rapports
Suivi financier, rapports budgétaires et tableurs d'analyse client.
Remplacez votre pile d'outils
Une plateforme intégrée. Pas 12 applications.
En moyenne, une firme de services financiers dépense plus de 500 $/mois en logiciels déconnectés. Business in a Box les remplace tous.
Arrêtez de payer pour 12 abonnements. Arrêtez de jongler entre 12 onglets. Commencez à gérer votre firme de services financiers depuis une seule plateforme.
Résultats pour les services financiers
Ce que les professionnels des services financiersobtiennent dès le départ
Modèles pour les services financiers
Modèles conçus pour les professionnels des services financiers
Accédez à des modèles sectoriels pour la conformité, la comptabilité, la budgétisation et les opérations de services financiers.
Chaque modèle est conçu pour vous aider à aller plus vite tout en apportant plus de structure et de cohérence à votre entreprise.
Parcourir les 3 000+ modèlesAvis et récompenses
Hautement évalué par des professionnels en affaires du monde entier
Ce que disent les dirigeants d'entreprise
Faites confiance à plus de 250 000 entreprises dans le monde
« Nous avons remplacé trois outils distincts de conformité et de gestion documentaire par Business in a Box. Tout ce dont nos conseillers ont besoin — dossiers clients, contrats, rapports — se trouve enfin au même endroit. »
David Thornton — Conseiller financier principal
« La période d'audit était autrefois synonyme de chaos. Maintenant, chaque politique, procédure et document client est organisé et soumis au contrôle des versions. Nous avons réduit notre temps de préparation de moitié. »
Linda Chow — Associée directrice, Chow & Associates CPAs
« En tant que courtage en assurance, nous gérons des centaines de contrats clients par année. Business in a Box nous a fourni des modèles professionnels et un système pour les gérer tous. »
Marcus Webb — Courtier principal, Keystone Insurance Group
Sécurité de niveau Enterprise
Conçu pour la confiance, la sécurité et la conformité
Vos données sont protégées par une infrastructure de niveau entreprise et des normes de conformité reconnues.
Questions
Foire aux questions
Cessez de gérer vos clients sur 12 applications. Commencez à diriger votre cabinet de services financiers.
Une seule plateforme pour la conformité, la documentation client, les rapports, la gestion d'équipe et l'IA. Remplacez 12+ outils, économisez plus de 6 000 $/an et dotez votre cabinet du système dont il a besoin pour croître.
Garantie de remboursement 14 jours · Configuration en quelques minutes · Annulation à tout moment