Pensato per i professionisti di trust e successioni
Gestisci trust e successioni con precisione, conformità e AI
Business in a Box offre ai pianificatori successori, agli amministratori di trust, agli avvocati in materia di successioni e ai consulenti patrimoniali un'unica piattaforma intelligente per gestire documenti legali, comunicazioni con i beneficiari, conformità e operazioni — così da servire i clienti con precisione e tenere ogni pratica perfettamente organizzata.
Garanzia di rimborso di 14 giorni · Sostituisce software per oltre $500/mese
Il problema
I professionisti di trust e successioni non riescono a crescere quando documenti sensibili, comunicazioni con i beneficiari e conformità sono dispersi tra strumenti frammentati e fascicoli cartacei
I professionisti di trust e successioni gestiscono documenti legali sensibili, comunicazioni con i beneficiari e requisiti di conformità attraverso strumenti dispersi e fascicoli cartacei. Il risultato è rischio, inefficienza ed esperienze per i clienti che non raggiungono lo standard che queste pratiche richiedono.
Con la crescita dello studio, il coordinamento si inceppa. I documenti dei trust si trovano in un sistema, la corrispondenza con i beneficiari in un altro, le scadenze processuali in un calendario e la collaborazione del team nelle e-mail. Avvocati, amministratori e paralegali operano in silos separati.
Business in a Box offre ai professionisti di trust e successioni un unico sistema operativo per la gestione delle pratiche, la documentazione, la conformità, la comunicazione e l'AI — così le operazioni del Suo studio sono meticolose quanto i piani successori che elabora.
Nel settore dei trust e delle successioni, ogni pratica comporta documentazione sensibile, scadenze rigide, comunicazione con i clienti e conformità normativa. I fascicoli sono distribuiti tra cartelle fisiche, unità condivise e e-mail. Una scadenza di deposito mancata può avere conseguenze gravi — eppure il flusso di lavoro rimane manuale.
Il Suo settore, la nostra piattaforma
Ogni sfida di trust e successioni.
Un'unica piattaforma connessa.
Business in a Box si adatta esattamente al modo in cui i professionisti di trust e successioni operano realmente — così ogni pratica,
documento e funzione aziendale dispone di un sistema dedicato.
Gestione delle pratiche
Gestisci le pratiche di trust, successioni e procedure concorsuali
Pratiche attive, scadenze processuali, distribuzioni ai beneficiari e attività amministrative — tutto tracciato con scadenze e responsabilità in un unico sistema.
Documenti e accordi
Centralizza documenti fiduciari, accordi e delibere
Accordi di riservatezza, patti parasociali, delibere del consiglio e documentazione legale — tutto ricercabile e con controllo delle versioni in un'unica piattaforma.
Team e persone
Gestisci avvocati, paralegali e personale
Pipeline di assunzione, checklist di onboarding, monitoraggio delle ore e gestione del team — così la crescita dello studio non compromette il controllo operativo.
Comunicazione
Sostituisci email sparse e corrispondenza con i clienti
Chat di team, videochiamate e casella di posta interna — collegate alle pratiche affinché ogni conversazione abbia contesto e le comunicazioni con i beneficiari siano tracciate.
Conformità e obblighi fiduciari
Mantieni la conformità fiduciaria e le tracce di controllo
Registri fiduciari, documentazione di conformità, accordi di riservatezza e documenti pronti per il tribunale — organizzati e sempre aggiornati.
Operazioni finanziarie
Gestisci fatturazione, contabilità fiduciaria e finanze dello studio
Fatture, registri di fatturazione, documenti di contabilità fiduciaria e reportistica finanziaria — così le finanze dello studio sono gestite con la stessa precisione riservata ai patrimoni dei clienti.
AI e automazione
AI per documenti, lettere e lavoro amministrativo
L'AI redige corrispondenza, procedure, documenti aziendali e piani — accelerando il lavoro amministrativo che allontana i professionisti dalle pratiche dei clienti.
Reportistica e visibilità
Dashboard per lo stato delle pratiche e le metriche dello studio
Dashboard in tempo reale, stato delle pratiche, utilizzo del team e reportistica finanziaria — così i partner hanno piena visibilità senza dover rincorrere aggiornamenti.
Una giornata con Business in a Box
Come si svolge la Sua giornata come professionista di trust e successioni
Invece di destreggiarsi tra 10 app, tutto ciò di cui ha bisogno è in un'unica piattaforma.
La piattaforma
Tutto ciò di cui uno studio di trust e successioni ha bisogno per operare e crescere
Non un insieme di funzionalità. Un sistema operativo connesso, progettato per l'esecuzione,
la visibilità e la scalabilità. A partire da $0/mese.
Dashboard
Visibilità in tempo reale su pratiche, performance del team e operazioni dello studio.
Attività e progetti
Monitora pratiche, scadenze, distribuzioni e attività del team con assegnazione delle responsabilità.
Chat e chiamate
Messaggistica interna, videochiamate e chiamate audio — collegate ai progetti.
Business AI
Redigi corrispondenza, documenti e piani con l'AI integrata in ogni flusso di lavoro.
Risorse umane e persone
Gestisci avvocati, paralegali, personale, onboarding, monitoraggio del tempo e performance.
Documenti e conoscenza
Documenti fiduciari, accordi, delibere e policy in un unico posto.
Posta in arrivo e notifiche
Posta in arrivo interna per la comunicazione del team, approvazioni e aggiornamenti sulle pratiche.
Contatti e CRM
Gestisci beneficiari, clienti, co-consulenti e relazioni commerciali.
Monitoraggio del tempo
Traccia le ore fatturabili di avvocati, paralegali e personale su tutte le pratiche.
Fogli e reportistica
Monitoraggio finanziario, report sulle pratiche e fogli di calcolo per l'analisi operativa.
Sostituisci il tuo stack di strumenti
Un'unica piattaforma integrata. Non 12 app.
Lo studio medio di trust e successioni spende oltre $500/mese in software disconnessi. Business in a Box li sostituisce tutti.
Smetti di pagare per 12 abbonamenti. Smetti di passare da un'app all'altra. Inizia a gestire il tuo studio da un'unica piattaforma.
Risultati per trust e successioni
Cosa ottengono i professionisti di trust e successionicon Business in a Box
Modelli per Trusts & Estates
Modelli Creati per i Professionisti di Trust ed Eredità
Acceda a modelli specifici del settore per accordi di riservatezza, accordi tra azionisti, delibere del consiglio di amministrazione e operazioni dello studio.
Ogni modello è progettato per aiutarLa a lavorare più velocemente, conferendo alla sua azienda maggiore struttura e coerenza.
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Cosa Dicono i Leader Aziendali
La fiducia di oltre 250.000 aziende in tutto il mondo
«Gestire oltre 50 pratiche successorie attive tramite fascicoli cartacei era insostenibile. Business in a Box ci ha fornito un unico sistema per documenti, scadenze e comunicazioni con i beneficiari.»
Eleanor Whitfield — Managing Partner, Whitfield Estate Law
«L'amministrazione fiduciaria richiede una tenuta dei registri meticolosa. Ora ogni distribuzione, ogni comunicazione e ogni documento di conformità è tracciato in un unico posto.»
Richard Caldwell — Trust Administrator, Caldwell Wealth Advisory
"I nostri paralegali passavano metà del loro tempo a cercare documenti. Ora tutto è ricercabile, organizzato e accessibile da un'unica piattaforma."
Margaret Liu — Senior Attorney, Liu & Associates Probate
Sicurezza a livello Enterprise
Progettato per la fiducia, la sicurezza e la conformità
I suoi dati sono protetti da un'infrastruttura di livello enterprise e da standard di conformità.
Domande
Domande frequenti
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