Descarga gratuita en Excel • Edita en línea • Guarda y comparte con Drive • Exporta a PDF
Una cotización es un documento formal donde especificas el precio de un producto o servicio que ofreces a un cliente antes de que realice la compra. Esta plantilla en Excel te permite detallar la cantidad, precio unitario, impuestos y total de manera clara y profesional. Es editable, lista para descargar gratis y exportar a PDF con un solo clic.
Sin una cotización formal, los clientes no saben con certeza cuánto deben pagar, generando confusión y reclamos innecesarios. Una cotización bien hecha comunica profesionalismo, genera confianza y acelera el proceso de cierre de venta. Además, es tu respaldo si hay discrepancias después: tienes prueba de exactamente qué precio ofreciste y en qué términos. Ahorras tiempo redactando desde cero cada vez y reduces errores de cálculo.
| Si tu situación es… | Usa esta plantilla |
|---|---|
| Para ventas simples de productos o servicios con pocos renglones. | Cotización básica |
| Cuando necesitas incluir IVA u otros impuestos en el total. | Cotización con impuestos |
| Si ofreces descuentos por volumen o negociaciones especiales. | Cotización con descuento |
| Para servicios por proyecto con desglose de fases o etapas. | Cotización de proyectos |
| Si trabajas con clientes internacionales en diferentes monedas. | Cotización multimoneda |
Por qué importa: El cliente espera ver el monto final incluyendo impuestos; no incluirlo genera confusión y reclamos.
Fix: Revisa la legislación de tu país y agrega siempre la fila de impuestos con el porcentaje correcto.
Por qué importa: Si el precio cambió desde la última cotización, pierdes dinero o causas conflictos.
Fix: Verifica tus costos antes de cotizar; si subieron, actualiza inmediatamente en la plantilla.
Por qué importa: El cliente podría aceptar la cotización semanas después cuando ya el precio no es válido.
Fix: Siempre indica hasta cuándo vale el presupuesto (ej: válida por 7 días hábiles).
Por qué importa: Una cotización con errores se ve poco profesional y reduce la confianza del cliente.
Fix: Usa corrector ortográfico y revisa dos veces antes de enviar, especialmente nombres propios.
Por qué importa: Sin términos claros, puede haber desacuerdos sobre cuándo se paga o cuándo llega el producto.
Fix: Agrega una sección de términos: 'Pago: 50% adelantado, 50% a la entrega' o similar.
Por qué importa: El cliente no sabe a quién llamar o escribir si tiene preguntas.
Fix: Incluye un nombre, teléfono y correo para que comuniquen su aceptación o dudas.
Identificador único para rastrear y organizar tus cotizaciones.
Día en que se emite el presupuesto.
Hasta cuándo es válido el precio ofrecido en la cotización.
Nombre, dirección, teléfono, correo y logo de tu negocio.
Nombre, empresa, dirección de contacto del cliente que solicita la cotización.
Nombre y detalles de lo que ofreces al cliente.
Número de unidades o horas de servicio solicitadas.
Costo individual sin multiplicar por cantidad.
Resultado de multiplicar cantidad por precio unitario.
Suma de todos los renglones antes de impuestos.
Porcentaje o monto de impuesto aplicable según tu jurisdicción.
Cantidad total que el cliente debe pagar, incluyendo impuestos si aplica.
Ingresa tu nombre, dirección, teléfono y correo. Si tienes logo, agrega una imagen en el área designada para que se vea profesional.
💡 Asegúrate de que el teléfono y correo sean vigentes para que el cliente pueda contactarte fácilmente.
Escribe el nombre del cliente, su empresa (si aplica) y datos de contacto. Así queda claro a quién va dirigida la cotización.
💡 Verifica la ortografía del nombre y empresa del cliente para proyectar profesionalismo.
Crea un sistema simple: CZ-2024-001, CZ-2024-002, etc. Esto te ayuda a mantener un registro organizado.
💡 Usa el número en correspondencia posterior con el cliente para referenciar la cotización.
En cada renglón, describe lo que ofreces: cantidad, precio unitario y cualquier nota adicional (colores, especificaciones, plazos).
💡 Sé específico: en lugar de 'servicio', describe 'Diseño de logo vectorizado en 3 versiones'.
La plantilla multiplica cantidad × precio unitario de forma automática. Verifica que los totales estén correctos antes de enviar.
💡 Revisa los decimales y redondeos para evitar errores de cálculo.
Especifica si la cotización vence en 5, 7 o 30 días, y cómo se debe pagar (transferencia, tarjeta, efectivo).
💡 Ser claro sobre plazos reduce malentendidos y acelera cerrar la venta.
Antes de enviar, recorre la cotización completa. Luego exporta a PDF para que el cliente no pueda modificarla accidentalmente.
💡
Una cotización es una propuesta de precio que envías antes de que el cliente compre; no tiene valor legal ni fiscal. Una factura se emite después de que el cliente paga o recibe el producto/servicio, y es el documento fiscal oficial. Puedes convertir una cotización en factura una vez que se cierre la venta.
Sí, absolutamente. La plantilla Excel permite copiar y pegar filas para agregar tantos productos como necesites. Los totales se recalcularán automáticamente si usas las fórmulas correctas. Si tienes más de 20 productos, considera agruparlos por categoría para que sea más legible.
Puedes emitir una cotización revisada con el nuevo número de referencia (ej: CZ-2024-001 Rev. 2) e indicar que reemplaza la anterior. Envía la actualización con una nota breve: 'Cotización revisada conforme a negociación del [fecha]'.
Depende de tu país y si eres contribuyente registrado. En México, si emites cotización a cliente regular necesitas incluir IVA. En otros casos, verifica con tu contador o autoridad fiscal local. La plantilla tiene campo para impuesto; úsalo según tu obligación legal.
La plantilla original es en Excel (.xls), pero puedes subirla a Google Sheets y funcionará con todas sus fórmulas. Asegúrate de verificar que los cálculos se transfieran correctamente después de convertir el formato.
Sí, es recomendable. Guarda una copia de cada cotización enviada con la fecha y aceptación del cliente. Así tienes prueba de lo que ofreciste y en qué términos, lo que es útil si hay discrepancias después.
Solicita: nombre completo, empresa (si aplica), dirección, teléfono y correo. Para cotizaciones grandes, también es útil saber el departamento responsable o nombre del tomador de decisiones para dirigir seguimientos correctamente.
Completamente. Personaliza colores, fuentes y agrega tu logo en el espacio superior. Cuanto más se alinee con tu marca, más profesional se verá y reforzará la confianza del cliente.
Una cotización es tu propuesta de precio; un pedido de compra es la orden del cliente confirmando que acepta. Primero envías la cotización, el cliente la revisa, negocia si es necesario, y cuando acepta, firma el pedido de compra. La cotización es el punto de partida; el pedido es el compromiso vinculante.
La cotización es rápida y enfocada en precio y cantidad. Un presupuesto detallado incluye además desglose de costos, márgenes, justificación técnica y a veces propuesta de alternativas. Para clientes sencillos usa cotización; para proyectos complejos o de alto valor, un presupuesto estructurado genera más confianza.
La cotización es previa a la compra (no tiene valor fiscal). La factura es posterior a la entrega y es el documento contable y legal oficial. No pueden coexistir para la misma transacción: o se cotiza y luego se factura, o se factura directamente si es venta inmediata.
Una proforma es una cotización formal que simula una factura (incluye número correlativo, campos fiscales). Una cotización es más flexible y informal. Usa proforma si el cliente requiere un documento más estructurado para proceso de aprobación interno; usa cotización para transacciones ágiles.
Cotizan productos a clientes mayoristas o compras especiales; la plantilla acelera el proceso.
Detallan horas de trabajo, especialización y costos; la cotización justifica el valor cobrado.
Cotizan proyectos con múltiples componentes, materiales y tiempos de entrega.
Especifican materiales, mano de obra y plazos de ejecución en un solo documento.
Cotizan licencias, configuración, soporte; campos para servicios adicionales y mantenimiento.
Cotizan cursos, talleres y materiales; registran cantidad de participantes y duración.
| Vía | Mejor para | Costo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Usa la plantilla | Cotizaciones sencillas, ventas recurrentes, pequeño volumen de clientes. | Gratis (solo descarga la plantilla). | 2–5 minutos por cotización. |
| Plantilla + revisión profesional | Cotizaciones de valor medio, clientes corporativos, cuando quieres asegurar que se ven profesionales. | Plantilla gratis + honorarios de contador o asesor ($30–100 por revisión). | 1 hora para revisión y ajustes de formato/contenido. |
| Redactada a medida | Cotizaciones de alto valor, negocios internacionales, términos negociados complejos. | $200–500+ si contratas a profesional para diseñar un sistema personalizado. | 1–2 semanas para desarrollo y validación. |
Este documento es una de las 3,000+ plantillas comerciales y legales incluidas en Business in a Box.
Accede a más de 3,000+ plantillas empresariales y legales para cualquier tarea, proyecto o iniciativa.
Personaliza tu plantilla de documento empresarial lista para usar y guárdala en la nube.
Comparte tus archivos y carpetas con tu equipo. Crea un espacio de colaboración sin interrupciones.
"¡Muy valioso! No sé cómo me las arreglaría sin Business in a Box. Vale su peso en oro y cubre su costo muchas veces."
"Llevo cuatro años usando Business in a Box. Es el proveedor de plantillas más útil que he encontrado. Se lo recomiendo a todo el mundo."
"Me salvó la vida tantas veces que ya perdí la cuenta. Business in a Box me ha ahorrado mucho tiempo y, como saben, el tiempo es dinero."
Deja de descargar documentos. Empieza a operar con claridad. Business in a Box te proporciona el sistema operativo empresarial usado por más de 250,000 empresas en todo el mundo para estructurar, gestionar y hacer crecer tu negocio.
Plan gratuito para siempre · No requiere tarjeta de crédito
